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 休 市 期 间 国 内 期 、 现 货 行 情 暂 停 更 新 ， L M E 市 场 正 常 交 易 。 
 4 月 8 日 （ 周 一 ） 起 内 外 盘 市 场 均 恢 复 正 常 交 易 ， 敬 请 留 意 。 
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 查 看 更 多 4 月 1 5 日 中 金 要 闻 晚 报 2 0 2 4 年 4 月 1 5 日 星 期 一 有 色 金 属 晚 评 4 月 1 5 日 中 金 资 讯 早 餐 中 金 网 有 色 金 属 早 报 2 0 2 4 0 4 1 5 ） 再 生 金 属 佛 山 铜 佛 山 铝 佛 山 锌 佛 山 铅 佛 山 锡 佛 山 镍 不 锈 钢 佛 山 铁 小 金 属 清 远 上 海 台 州 天 津 广 东 广 西 湖 南 江 西 鹰 潭 浙 江 江 苏 北 京 保 定 陕 西 云 南 湖 北 贵 州 安 徽 福 建 江 浙 山 东 临 沂 重 庆 四 川 汩 罗 长 葛 新 疆 内 蒙 古 辽 宁 吉 林 国 际 到 岸 价 原 生 金 属 广 东 南 储 长 江 现 货 物 贸 有 色 华 通 有 色 上 海 基 本 金 属 上 海 有 色 合 金 上 海 小 金 属 上 海 贵 金 属 上 海 原 矿 石 上 海 金 属 粉 末 上 海 金 属 化 工 上 海 铁 合 金 中 铝 公 司 宏 桥 铝 价 华 南 铝 价 金 川 公 司 镍 欧 洲 战 略 小 金 属 电 解 铜 铝 锭 锌 锭 铅 锭 锡 锭 电 解 镍 铝 加 工 材 铜 材 合 金 材 再 生 金 属 1 0 : 3 0 早 报 行 情 查 看 更 多 品 种 市 场 价 格 均 价 涨 跌 日 期 1 # 电 解 铜 * 佛 山 * * * * * * * * * * * * * * * 1 0 : 2 8 1 # 电 解 铜 佛 山 * * * * * * * * * * * * * * * 1 0 : 2 8 1 # 光 亮 铜 线 佛 山 * * * * * * * * * * * * * * * 1 0 : 2 8 2 # 铜 ( 9 2 9 3 % ) 佛 山 * * * * * * * * * * * * * * * 1 0 : 2 8 破 碎 紫 铜 ( 8 9 9 0 % ) 佛 山 * * * * * * * * * * * * * * * 1 0 : 2 8 6 5 黄 铜 边 料 ( 干 净 ) 佛 山 * * * * * * * * * * * * * * * 1 0 : 2 8 破 碎 黄 铜 F e 佛 山 * * * * * * * * * * * * * * * 1 0 : 2 8 铜 铝 水 箱 4 5 % C u . 5 3 % A l 佛 山 * * * * * * * * * * * * * * * 1 0 : 2 8 国 产 A 0 0 批 售 送 厂 * 佛 山 * * * * * * * * * * * * * * * 1 0 : 2 5 国 产 A 0 0 批 售 送 厂 佛 山 * * * * * * * * * * * * * * * 1 0 : 2 5 干 净 割 胶 铝 线 佛 山 * * * * * * * * * * * * * * * 1 0 : 2 5 破 碎 生 铝 ( 9 1 9 3 % ) 佛 山 * * * * * * * * * * * * * * * 1 0 : 2 5 广 西 . 云 南 0 # 锌 ( 批 售 ) 佛 山 * * * * * * * * * * * * * * * 1 0 : 2 6 云 南 . 广 西 . 湖 南 1 # 锌 ( 批 售 ) 佛 山 * * * * * * * * * * * * * * * 1 0 : 2 6 破 碎 锌 ( 8 4 8 6 % ) 佛 山 * * * * * * * * * * * * * * * 1 0 : 2 6 电 解 铅 锭 1 # ( 批 售 价 ) * 佛 山 * * * * * * * * * * * * * * * 1 0 : 2 3 干 净 蛇 皮 铅 佛 山 * * * * * * * * * * * * * * * 1 0 : 2 3 云 南 1 # 锡 锭 * 佛 山 * * * * * * * * * * * * * * * 1 0 : 2 1 破 碎 锡 块 （ S n ≈ 6 0 6 3 % ） 佛 山 * * * * * * * * * * * * * * * 1 0 : 2 1 金 川 镍 1 # * 佛 山 * * * * * * * * * * * * * * * 1 0 : 2 2 纯 镍 废 料 佛 山 * * * * * * * * * * * * * * * 1 0 : 2 2 3 1 6 回 炉 废 料 佛 山 * * * * * * * * * * * * * * * 1 0 : 3 0 3 0 4 边 料 ( 国 产 ) N i ≈ 7 . 6 7 . 8 % 佛 山 * * * * * * * * * * * * * * * 1 0 : 3 0 2 0 1 回 炉 料 （ 深 拉 料 ） 佛 山 * * * * * * * * * * * * * * * 1 0 : 3 0 4 3 0 回 炉 料 佛 山 * * * * * * * * * * * * * * * 1 0 : 3 0 机 件 生 铁 佛 山 * * * * * * * * * * * * * * * 1 0 : 1 8 冲 边 花 料 佛 山 * * * * * * * * * * * * * * * 1 0 : 1 8 原 生 金 属 报 价 查 看 更 多 品 种 市 场 价 格 均 价 涨 跌 日 期 1 # 铜 长 江 有 色 * * * * * * * * * * * * * * * 1 0 : 3 4 1 # 电 解 铜 广 东 南 储 * * * * * * * * * * * * * * * 1 2 : 2 0 1 # 电 解 铜 上 海 现 货 * * * * * * * * * * * * * * * 1 4 : 2 2 A 0 0 铝 长 江 有 色 * * * * * * * * * * * * * * * 1 0 : 3 4 A 0 0 铝 锭 广 东 南 储 * * * * * * * * * * * * * * * 1 2 : 2 0 A 0 0 铝 锭 上 海 现 货 * * * * * * * * * * * * * * * 1 4 : 2 2 铝 锭 A 0 0 ( 华 南 市 场 ) 中 铝 公 司 * * * * * * * * * * * * * * * 1 1 : 4 0 铝 锭 A 0 0 ( 华 东 市 场 ) 中 铝 公 司 * * * * * * * * * * * * * * * 1 1 : 1 1 A 0 0 铝 中 国 宏 桥 * * * * * * * * * * * * * * * 1 2 : 0 2 0 # 锌 锭 广 东 南 储 * * * * * * * * * * * * * * * 1 2 : 2 0 1 # 锌 锭 广 东 南 储 * * * * * * * * * * * * * * * 1 2 : 2 0 0 # 锌 长 江 有 色 * * * * * * * * * * * * * * * 1 0 : 3 4 1 # 锌 长 江 有 色 * * * * * * * * * * * * * * * 1 0 : 1 7 1 # 铅 广 东 南 储 * * * * * * * * * * * * * * * 1 2 : 2 0 1 # 铅 长 江 有 色 * * * * * * * * * * * * * * * 1 0 : 3 4 1 # 锡 长 江 有 色 * * * * * * * * * * * * * * * 1 0 : 3 4 1 # 锡 广 东 南 储 * * * * * * * * * * * * * * * 1 2 : 2 0 1 # 镍 长 江 有 色 * * * * * * * * * * * * * * * 1 0 : 3 4 1 # 电 解 镍 上 海 现 货 * * * * * * * * * * * * * * * 1 4 : 2 2 电 解 镍 （ 大 块 ） 金 川 公 司 * * * * * * * * * * * * * * * 1 1 : 1 4 1 # 镁 锭 长 江 有 色 * * * * * * * * * * * * * * * 1 0 : 1 7 1 # 锑 长 江 有 色 * * * * * * * * * * * * * * * 1 0 : 1 7 1 # 钴 长 江 有 色 * * * * * * * * * * * * * * * 1 0 : 1 7 1 # 电 解 钴 广 东 南 储 * * * * * * * * * * * * * * * 1 2 : 2 0 金 属 硅 ( 3 3 0 3 # ) 上 海 现 货 * * * * * * * * * * * * * * * 1 4 : 2 2 1 # 铬 长 江 有 色 * * * * * * * * * * * * * * * 1 0 : 1 7 1 # 白 银 长 江 有 色 * * * * * * * * * * * * * * * 1 0 : 1 7 实 时 快 讯 查 看 更 多 2 0 2 4 0 4 1 5 0 9 : 1 4 : 4 1 4 月 1 5 日 中 金 早 餐 ： 【 1 】 上 周 五 在 美 联 储 降 息 预 期 日 益 消 退 和 避 险 情 绪 的 双 重 支 撑 下 ， 美 元 指 数 升 至 1 0 6 上 方 ， 再 刷 五 个 月 新 高 ， 最 终 收 涨 0 . 6 9 2 % ， 报 1 0 6 . 0 1 ， 为 连 续 三 日 上 涨 ， 并 录 得 2 0 2 2 年 9 月 以 来 最 大 单 周 涨 幅 。 
 美 国 国 债 价 格 反 弹 ， 美 债 收 益 率 高 位 回 落 。 
 1 0 年 期 美 债 收 益 率 最 终 收 报 4 . 5 1 0 % 。 
 对 美 联 储 政 策 利 率 最 敏 感 的 2 年 期 美 债 收 益 率 收 报 4 . 8 9 4 % 。 
 随 着 中 东 局 势 升 级 促 使 投 资 者 涌 入 避 险 资 产 ， 现 货 黄 金 一 度 上 破 2 4 3 0 美 元 关 口 ， 为 连 续 第 二 日 创 下 盘 中 历 史 新 高 2 4 3 1 . 3 8 ， 但 随 后 因 获 利 了 结 卖 盘 而 跳 水 近 1 0 0 美 元 ， 最 终 收 跌 1 . 1 9 % ， 报 2 3 4 4 . 2 5 美 元 / 盎 司 ； 现 货 白 银 美 盘 自 逼 近 3 0 美 元 的 三 年 新 高 急 坠 近 2 美 元 ， 最 终 收 跌 1 . 9 6 % ， 报 2 7 . 8 9 美 元 / 盎 司 。 
 由 于 地 缘 政 治 紧 张 局 势 引 发 供 应 中 断 担 忧 ， 国 际 原 油 盘 中 飙 升 。 
 W T I 原 油 一 度 大 涨 3 % ， 在 触 及 8 7 关 口 后 急 转 直 下 ， 回 吐 日 内 全 部 涨 幅 ， 最 终 收 跌 0 . 0 9 % ， 报 8 5 . 4 美 元 / 桶 ； 布 伦 特 原 油 收 涨 0 . 0 1 % ， 报 9 0 . 1 5 美 元 / 桶 。 
 【 2 】 上 周 五 L M E 金 属 剧 烈 震 荡 ， 期 铜 冲 高 回 落 ， 盘 中 升 至 2 0 2 2 年 6 月 以 来 的 最 高 水 平 ， 因 为 投 资 者 押 注 铜 矿 石 供 应 难 以 跟 上 不 断 增 长 的 全 球 需 求 。 
 【 3 】 国 务 院 近 日 印 发 《 关 于 加 强 监 管 防 范 风 险 推 动 资 本 市 场 高 质 量 发 展 的 若 干 意 见 》 。 
 这 次 出 台 的 意 见 共 9 个 部 分 ， 是 资 本 市 场 第 三 个 “ 国 九 条 ” 。 
 其 中 提 到 ， 大 力 推 动 中 长 期 资 金 入 市 ， 持 续 壮 大 长 期 投 资 力 量 。 
 建 立 培 育 长 期 投 资 的 市 场 生 态 ， 完 善 适 配 长 期 投 资 的 基 础 制 度 ， 构 建 支 持 “ 长 钱 长 投 ” 的 政 策 体 系 。 
 大 力 发 展 权 益 类 公 募 基 金 ， 大 幅 提 升 权 益 类 基 金 占 比 。 
 【 4 】 国 务 院 总 理 李 强 主 持 召 开 国 务 院 常 务 会 议 ， 研 究 新 时 代 推 动 中 部 地 区 加 快 崛 起 有 关 工 作 。 
 会 议 强 调 ， 以 更 加 务 实 有 效 的 举 措 ， 支 持 中 部 地 区 把 区 位 优 势 、 资 源 优 势 转 化 为 发 展 优 势 ， 不 断 提 升 整 体 实 力 和 竞 争 力 。 
 【 5 】 国 务 院 副 总 理 何 立 峰 在 郑 州 调 研 房 地 产 工 作 并 主 持 召 开 座 谈 会 。 
 何 立 峰 在 调 研 时 指 出 ， 全 力 保 障 在 建 房 地 产 项 目 按 时 保 质 交 付 ， 促 进 房 地 产 市 场 平 稳 健 康 发 展 。 
 【 6 】 贯 彻 落 实 新 “ 国 九 条 ” ， 中 国 证 监 会 拟 出 台 6 项 规 则 。 
 新 规 拟 对 高 频 交 易 提 出 更 严 格 监 管 要 求 。 
 吴 清 ： 新 “ 国 九 条 ” 与 证 监 会 的 落 实 安 排 将 共 同 形 成 “ 1 + N ” 政 策 体 系 。 
 【 7 】 严 管 I P O 企 业 突 击 “ 清 仓 式 ” 分 红 ， 沪 深 交 易 所 拟 修 改 规 则 ， 限 制 在 审 期 间 进 行 现 金 分 红 。 
 沪 深 港 通 交 易 信 披 机 制 调 整 ， 当 日 额 度 余 额 小 于 3 0 % 时 实 时 公 布 。 
 【 8 】 证 监 会 发 布 《 关 于 严 格 执 行 退 市 制 度 的 意 见 》 。 
 其 中 包 括 ， 调 低 2 年 财 务 造 假 触 发 重 大 违 法 退 市 的 门 槛 ， 新 增 1 年 严 重 造 假 、 多 年 连 续 造 假 退 市 情 形 ； 提 高 亏 损 公 司 的 营 业 收 入 退 市 指 标 ， 加 大 绩 差 公 司 退 市 力 度 ； 完 善 市 值 标 准 等 交 易 类 退 市 指 标 。 
 【 9 】 央 行 发 布 2 0 2 4 年 一 季 度 金 融 统 计 数 据 报 告 ， 数 据 显 示 ， 2 0 2 4 年 3 月 末 ， 广 义 货 币 （ M 2 ） 余 额 3 0 4 . 8 0 万 亿 元 ， 同 比 增 长 8 . 3 % 。 
 同 期 ， 社 会 融 资 规 模 存 量 3 9 0 . 3 2 万 亿 元 ， 同 比 增 长 8 . 7 % ， 一 季 度 累 计 新 增 1 2 . 9 3 万 亿 元 ， 处 于 历 史 同 期 较 高 水 平 。 
 【 1 0 】 海 关 总 署 发 布 数 据 显 示 ， 今 年 一 季 度 中 国 货 物 贸 易 进 出 口 总 值 1 0 . 1 7 万 亿 元 人 民 币 ， 同 比 增 长 5 % ， 增 速 创 6 个 季 度 以 来 新 高 。 
 其 中 ， 出 口 同 比 增 长 4 . 9 % ， 进 口 同 比 增 长 5 % 。 
 【 1 1 】 商 务 部 等 1 4 部 门 印 发 《 推 动 消 费 品 以 旧 换 新 行 动 方 案 》 4 月 1 2 日 对 外 发 布 。 
 方 案 提 出 ， 鼓 励 有 条 件 的 地 方 对 消 费 者 购 买 绿 色 智 能 家 电 给 予 补 贴 ； 对 报 废 高 排 放 乘 用 车 或 符 合 条 件 的 新 能 源 乘 用 车 ， 并 购 买 符 合 节 能 要 求 或 新 能 源 汽 车 的 消 费 者 给 予 定 额 补 贴 ； 力 争 到 2 0 2 5 年 ， 实 现 国 三 及 以 下 排 放 标 准 乘 用 车 加 快 淘 汰 。 
 【 1 2 】 中 央 汇 金 增 持 四 大 行 ， 将 长 期 支 持 其 稳 健 发 展 。 
 【 1 3 】 央 行 主 管 媒 体 ： 央 行 将 综 合 运 用 多 种 工 具 ， 保 持 流 动 性 合 理 充 裕 ， 未 来 央 行 可 能 将 买 卖 国 债 纳 入 政 策 工 具 储 备 。 
 【 1 4 】 广 东 ： 将 放 宽 广 深 小 汽 车 上 牌 指 标 限 制 ， 并 适 当 降 低 乘 用 车 贷 款 首 付 比 例 。 
 【 1 5 】 伊 以 冲 突 伊 朗 有 史 以 来 首 次 直 接 对 以 色 列 发 动 导 弹 和 无 人 机 袭 击 。 
 伊 朗 方 面 强 调 对 以 色 列 的 报 复 行 动 已 经 结 束 ， 除 非 以 色 列 还 击 。 
 消 息 人 士 称 ， 美 国 周 日 在 最 后 一 刻 阻 止 了 以 色 列 的 反 击 计 划 。 
 以 色 列 战 时 内 阁 就 回 应 伊 朗 袭 击 的 时 间 和 方 式 仍 存 分 歧 。 
 拜 登 表 态 ： 不 支 持 以 色 列 进 行 反 击 、 美 国 不 会 参 与 针 对 伊 朗 的 进 攻 行 动 。 
 G 7 集 团 及 其 合 作 伙 伴 将 考 虑 对 伊 朗 实 施 更 多 制 裁 。 
 伊 朗 ： 无 意 与 美 国 发 生 冲 突 ， 若 美 国 对 伊 采 取 军 事 行 动 ， 将 按 比 例 回 击 。 
 【 1 6 】 欧 佩 克 + 密 切 关 注 以 色 列 对 伊 朗 空 袭 的 潜 在 反 应 。 
 哈 萨 克 斯 坦 将 继 续 按 照 欧 佩 克 + 减 产 协 议 对 第 一 季 度 石 油 产 量 过 剩 进 行 减 产 补 偿 。 
 【 1 7 】 拜 登 政 府 新 规 限 制 油 气 钻 探 ， 油 企 面 临 环 境 成 本 压 力 。 
 【 1 8 】 美 联 储 古 尔 斯 比 ： 如 果 P C E 重 新 扩 张 ， 美 联 储 将 会 稳 定 物 价 。 
 施 密 德 ： 有 理 由 认 为 利 率 将 长 期 保 持 较 高 水 平 。 
 博 斯 蒂 克 ： 对 于 2 0 2 4 年 的 展 望 是 在 年 底 前 降 息 一 次 ， 我 并 不 急 于 降 息 。 
 戴 利 ： 降 息 不 具 紧 迫 性 。 
 【 1 9 】 据 C M E “ 美 联 储 观 察 ” ： 美 联 储 5 月 维 持 利 率 不 变 的 概 率 为 9 4 . 1 % ， 降 息 2 5 个 基 点 的 概 率 为 0 % ， 加 息 2 5 个 基 点 的 概 率 为 5 . 9 % 。 
 美 联 储 到 6 月 维 持 利 率 不 变 的 概 率 为 6 3 . 5 % ， 累 计 降 息 2 5 个 基 点 的 概 率 为 3 2 . 6 % ， 累 计 加 息 2 5 个 基 点 的 概 率 为 3 . 9 % 。 
 【 2 0 】 越 南 央 行 ： 为 应 对 国 内 与 全 球 价 格 差 异 的 增 加 ， 将 增 加 国 内 金 条 供 应 量 。 
 【 2 1 】 越 南 官 员 ： 越 南 并 未 禁 止 加 密 货 币 ， 有 必 要 制 定 法 律 框 架 。 
 【 2 2 】 高 盛 ： 将 年 底 前 金 价 预 期 从 2 3 0 0 美 元 上 调 至 2 7 0 0 美 元 / 盎 司 。 
 【 2 3 】 英 美 对 俄 罗 斯 金 属 实 施 制 裁 ， 限 制 铜 、 铝 、 镍 交 易 。 
 L M E 宣 布 暂 停 为 4 月 1 3 日 后 生 产 的 俄 罗 斯 金 属 出 具 仓 单 。 
 【 2 4 】 锡 业 股 份 年 报 显 示 ， 2 0 2 3 年 生 产 有 色 金 属 总 量 达 3 4 . 7 1 万 吨 ， 创 历 史 新 高 ， 其 中 ： 锡 8 万 吨 、 铜 1 2 . 9 3 万 吨 、 锌 1 3 . 4 7 万 吨 、 铟 锭 1 0 2 吨 、 铅 3 1 5 8 吨 、 金 1 0 0 2 千 克 、 银 1 6 6 吨 。 
 相 关 统 计 显 示 ， 2 0 2 3 年 公 司 锡 金 属 国 内 市 场 占 有 率 为 4 7 . 9 2 % ， 同 比 增 0 . 1 4 % ， 全 球 市 场 占 有 率 为 2 2 . 9 2 % ， 同 比 增 0 . 3 8 % 。 
 2 0 2 4 年 主 要 工 作 目 标 显 示 ， 公 司 计 划 全 年 预 算 营 业 收 入 4 0 3 亿 元 ( 综 合 考 虑 供 应 链 业 务 压 缩 ) ， 实 现 有 色 金 属 总 产 量 3 4 . 8 6 万 吨 ， 其 中 ： 产 品 含 锡 8 . 5 万 吨 、 产 品 铜 1 3 万 吨 、 产 品 锌 1 3 . 1 6 万 吨 、 铟 锭 7 7 . 8 1 吨 。 
 【 2 5 】 韩 国 锌 冶 炼 厂 K o r e a Z i n c 近 期 在 一 份 新 闻 稿 中 表 示 ， 已 通 知 Y o u n g p o o n g 不 会 续 签 几 份 即 将 续 签 的 联 合 采 购 合 同 ， 并 将 逐 步 终 止 所 有 即 将 到 期 的 合 同 ， 包 括 今 年 的 约 1 0 份 合 同 ， 归 因 于 两 家 公 司 之 间 存 在 管 理 冲 突 。 
 此 前 两 家 公 司 每 1 到 2 年 就 会 续 签 2 0 多 项 联 合 购 销 协 议 。 
 K o r e a 表 示 ， 未 来 将 与 每 个 业 务 合 作 伙 伴 就 原 材 料 采 购 和 产 品 销 售 进 行 单 独 谈 判 和 合 同 。 
 【 2 6 】 阿 拉 斯 加 州 （ A l a s k a ） 起 诉 美 国 环 境 保 护 局 （ E P A ） ， 试 图 推 翻 该 机 构 的 一 项 决 定 ， A l a s k a 表 示 ， 该 决 定 实 际 上 阻 碍 了 全 球 最 大 铜 矿 和 金 矿 之 一 P e b b l e 铜 金 矿 床 的 开 发 。 
 向 A n c h o r a g e 联 邦 法 院 提 交 的 诉 状 是 对 美 国 环 保 局 2 0 2 3 年 的 最 终 裁 决 提 出 质 疑 ， 该 裁 决 禁 止 将 所 谓 P e b b l e 矿 床 的 采 矿 废 物 排 放 到 该 州 的 布 里 斯 托 尔 湾 。 
 阿 拉 斯 加 州 表 示 ， 美 国 环 境 保 护 局 的 决 定 将 剥 夺 其 数 十 亿 美 元 的 税 收 和 特 许 权 使 用 费 收 入 ， 并 称 此 举 是 “ 对 该 州 主 权 的 公 然 冒 犯 ” 。 
 它 要 求 法 院 撤 销 最 终 裁 决 ， 并 宣 布 环 保 局 违 反 了 这 些 法 律 。 
 【 2 7 】 C a n a d a N i c k e l 已 启 动 其 位 于 安 大 略 省 北 部 的 旗 舰 C r a w f o r d 德 镍 项 目 的 前 端 工 程 设 计 ( F E E D ) ， 计 划 于 8 月 完 成 。 
 首 席 执 行 官 重 申 ， 该 公 司 的 目 标 是 在 2 0 2 5 年 中 期 做 出 矿 山 建 设 决 定 ， 并 在 2 0 2 7 年 底 实 现 首 次 生 产 。 
 在 4 1 年 的 项 目 生 命 周 期 中 ， 金 属 总 产 量 计 算 为 3 5 . 4 亿 磅 镍 、 5 2 9 0 万 磅 钴 、 4 9 万 盎 司 钯 和 铂 、 5 8 0 0 万 吨 铁 和 6 2 0 万 磅 铬 。 
 【 2 8 】 随 着 积 极 的 预 可 行 性 研 究 （ P F S ） 的 进 行 ， D e n a r i u s M e t a l s 希 望 重 新 开 放 西 班 牙 M o n e s t e r i o 镇 的 A g u a b l a n c a 镍 铜 矿 。 
 该 公 司 通 过 其 全 资 西 班 牙 子 公 司 A l t o M i n e r a l s 拥 有 该 项 目 5 0 % 的 股 份 。 
 董 事 长 S e r a f i n o I a c o n o 表 示 ， P F S 证 实 了 我 们 去 年 年 底 投 资 A g u a b l a n c a 项 目 的 决 定 。 
 到 今 年 年 底 ， 我 们 将 重 新 启 动 一 直 保 持 良 好 状 态 的 加 工 厂 ， 并 完 成 地 下 合 同 开 采 的 准 备 工 作 ， 以 便 在 2 0 2 5 年 初 交 付 第 一 批 镍 铜 精 矿 。 
 该 矿 将 生 产 4 3 2 0 万 磅 镍 和 3 4 6 0 万 磅 铜 以 及 金 、 铂 和 钯 。 
 【 2 9 】 提 醒 ： 0 9 : 2 0 ， 中 国 央 行 将 进 行 M L F 操 作 ； 2 0 : 3 0 ， 美 国 3 月 零 售 销 售 月 率 。 
 2 0 2 4 0 4 1 5 0 8 : 4 1 : 3 3 L M E 宣 布 暂 停 为 4 月 1 3 日 后 生 产 的 俄 罗 斯 金 属 出 具 仓 单 ： L M E 4 月 1 2 日 公 告 称 ， 修 订 后 的 制 裁 方 案 使 得 L M E 、 L M E C l e a r 、 英 国 会 员 和 英 国 客 户 能 够 继 续 “ 获 得 ” 俄 罗 斯 金 属 仓 单 （ 包 括 发 行 、 创 立 和 持 有 仓 单 ） ， 只 要 相 关 金 属 是 在 2 0 2 4 年 4 月 1 3 日 之 前 生 产 的 。 
 如 果 俄 罗 斯 金 属 在 2 0 2 4 年 4 月 1 3 日 及 之 后 生 产 ， 英 国 人 （ U K p e r s o n ) 不 可 以 以 仓 单 或 者 其 他 形 式 “ 获 得 ” 该 金 属 。 
 因 此 ， L M E 将 立 即 暂 停 2 0 2 4 年 4 月 1 3 日 或 之 后 生 产 的 相 关 金 属 生 成 仓 单 。 
 取 消 俄 罗 斯 权 证 和 / 或 撤 回 标 的 金 属 的 英 国 客 户 、 英 国 会 员 将 需 要 遵 守 某 些 记 录 保 存 要 求 。 
 2 0 2 4 0 4 1 5 0 8 : 4 1 : 1 5 美 国 禁 止 进 口 俄 罗 斯 原 产 铝 、 铜 和 镍 ： 上 周 五 美 国 财 政 部 网 站 的 公 告 显 示 ， 美 国 从 周 五 （ 1 2 日 ） 起 禁 止 进 口 原 产 于 俄 罗 斯 的 铝 、 铜 和 镍 。 
 2 0 2 4 0 4 1 2 0 8 : 5 9 : 2 2 4 月 1 2 日 中 金 早 餐 ： 【 1 】 周 四 受 P P I 数 据 的 影 响 ， 美 元 指 数 回 吐 日 内 涨 幅 ， 在 拉 加 德 讲 话 期 间 再 度 拉 升 ， 刷 新 5 个 月 高 位 ， 但 随 后 有 所 回 落 ， 最 终 小 幅 收 涨 0 . 0 8 5 % ， 报 1 0 5 . 2 8 。 
 美 债 收 益 率 维 持 高 位 震 荡 。 
 1 0 年 期 美 债 收 益 率 一 度 逼 近 5 % 关 口 ， 最 终 收 报 4 . 5 7 5 % 。 
 对 美 联 储 政 策 利 率 最 敏 感 的 2 年 期 美 债 收 益 率 收 报 4 . 9 5 5 % 。 
 随 着 美 国 3 月 P P I 数 据 提 振 了 市 场 对 美 联 储 降 息 的 押 注 ， 且 持 续 的 地 缘 政 治 担 忧 也 增 添 了 避 险 需 求 ， 现 货 黄 金 突 破 2 3 7 0 美 元 / 盎 司 关 口 ， 将 纪 录 新 高 刷 新 至 2 3 7 7 美 元 / 盎 司 ， 最 终 收 涨 1 . 6 6 % ， 报 2 3 7 2 . 4 7 美 元 / 盎 司 ； 现 货 白 银 重 回 2 8 关 口 上 方 ， 最 终 收 涨 1 . 8 5 % ， 报 2 8 . 4 5 美 元 / 盎 司 。 
 由 于 市 场 对 伊 朗 或 其 代 理 人 对 以 色 列 发 动 袭 击 的 担 忧 暂 时 消 退 ， 国 际 原 油 回 调 。 
 W T I 原 油 最 终 收 跌 0 . 8 4 % ， 报 8 5 . 4 8 美 元 / 桶 ； 布 伦 特 原 油 收 跌 0 . 5 1 % ， 报 9 0 . 1 4 美 元 / 桶 。 
 【 2 】 周 四 L M E 金 属 涨 跌 互 现 ， 期 铜 下 跌 ， 因 中 国 的 消 费 者 通 胀 数 据 疲 软 以 及 美 元 坚 挺 。 
 【 3 】 中 国 3 月 C P I 同 比 增 速 缩 窄 至 0 . 1 % ， P P I 同 比 降 幅 扩 大 至 2 . 8 % 。 
 【 4 】 发 改 委 ： 商 务 部 牵 头 的 消 费 品 以 旧 换 新 文 件 已 印 好 ， 可 能 未 来 几 天 就 会 正 式 出 台 。 
 【 5 】 有 券 商 反 馈 “ 暂 停 新 增 融 券 通 券 源 ” 属 实 ， 具 体 恢 复 时 间 等 通 知 ， 另 有 头 部 券 商 重 新 投 放 部 分 券 源 。 
 【 6 】 基 金 、 券 商 限 薪 令 再 掀 传 闻 ， 有 头 部 公 募 已 接 到 限 薪 指 令 。 
 【 7 】 中 证 协 拟 修 改 自 律 措 施 实 施 办 法 ， 以 贿 赂 手 段 干 扰 证 券 相 关 工 作 的 从 重 处 罚 。 
 【 8 】 美 国 3 月 P P I 年 率 录 得 2 . 1 % ， 为 2 0 2 3 年 4 月 以 来 新 高 ， 月 率 0 . 2 % ， 均 较 预 期 低 0 . 2 个 百 分 点 。 
 数 据 公 布 后 ， 7 月 降 息 的 可 能 性 稍 微 增 加 。 
 【 9 】 美 联 储 官 员 讲 话 威 廉 姆 斯 ： 通 胀 趋 向 2 % 的 道 路 预 计 将 出 现 进 一 步 波 动 ， “ 短 期 内 ” 没 有 必 要 降 息 。 
 巴 尔 金 ： 通 胀 尚 未 达 到 美 联 储 希 望 看 到 的 水 平 ， 降 息 的 时 机 将 取 决 于 即 将 到 来 的 数 据 。 
 柯 林 斯 ： 今 年 或 需 要 推 迟 或 减 少 降 息 。 
 【 1 0 】 据 C M E “ 美 联 储 观 察 ” ： 美 联 储 5 月 维 持 利 率 不 变 的 概 率 为 9 4 . 5 % ， 累 计 降 息 2 5 个 基 点 的 概 率 为 5 . 5 % 。 
 美 联 储 到 6 月 维 持 利 率 不 变 的 概 率 为 7 6 . 6 % ， 累 计 降 息 2 5 个 基 点 的 概 率 为 2 2 . 4 % ， 累 计 降 息 5 0 个 基 点 的 概 率 为 1 . 0 % 。 
 【 1 1 】 欧 洲 央 行 连 续 第 五 次 维 持 三 大 利 率 不 变 ， 并 暗 示 即 将 降 息 。 
 拉 加 德 ： 不 预 设 利 率 路 径 、 不 依 赖 美 联 储 、 不 以 汇 率 为 目 标 。 
 不 会 等 到 通 胀 每 一 项 都 回 到 2 % 才 降 息 ， 大 部 分 成 员 希 望 6 月 再 做 决 定 。 
 【 1 2 】 欧 佩 克 月 报 ： 维 持 2 0 2 4 年 、 2 0 2 5 年 全 球 原 油 需 求 增 速 预 期 在 2 2 5 、 1 8 5 万 桶 / 日 不 变 。 
 【 1 3 】 市 场 消 息 ： 美 国 总 统 拜 登 计 划 全 面 阻 止 北 极 石 油 开 采 。 
 【 1 4 】 高 盛 、 摩 根 士 丹 利 双 双 上 调 中 国 经 济 增 长 预 期 ， 一 季 度 G D P 同 比 增 速 从 前 值 4 . 5 % 上 调 至 5 . 0 % ， 对 中 国 2 0 2 4 年 全 年 G D P 增 速 预 测 也 从 前 值 4 . 8 % 上 修 至 5 . 0 % 。 
 与 此 同 时 ， 摩 根 士 丹 利 将 中 国 2 0 2 4 年 实 质 G D P 预 测 从 先 前 预 估 的 4 . 2 % 上 调 至 4 . 8 % 。 
 【 1 5 】 山 东 黄 金 ： 预 计 一 季 度 净 利 润 为 6 . 5 亿 元 至 7 . 5 亿 元 ， 同 比 增 加 4 8 . 1 1 % 到 7 0 . 9 0 % 。 
 一 季 度 黄 金 价 格 持 续 上 行 以 及 并 购 银 泰 黄 金 ， 对 公 司 利 润 上 涨 起 到 了 积 极 促 进 作 用 。 
 【 1 6 】 锡 业 股 份 ： 2 0 2 3 年 归 母 净 利 同 比 增 4 . 6 1 % ， 拟 1 0 派 2 . 6 元 。 
 截 止 2 0 2 3 年 1 2 月 3 1 日 ， 公 司 各 种 金 属 保 有 资 源 储 量 情 况 ： 矿 石 量 2 . 6 1 亿 吨 ， 锡 金 属 量 6 4 . 6 4 万 吨 、 铜 金 属 量 1 1 6 . 7 2 万 吨 、 锌 金 属 量 3 7 6 . 2 8 万 吨 、 铟 4 9 4 5 吨 、 三 氧 化 钨 量 7 . 7 5 万 吨 、 铅 金 属 量 9 . 5 4 万 吨 、 银 2 4 9 1 吨 。 
 【 1 7 】 卫 星 数 据 ： 3 月 全 球 铜 冶 炼 厂 运 营 情 况 较 前 两 个 月 下 滑 ， 此 前 中 国 冶 炼 厂 提 议 减 产 、 其 他 地 方 进 行 计 划 维 护 。 
 【 1 8 】 C o c h i l c o ： 智 利 2 月 铜 产 量 同 比 增 长 9 . 8 % 至 4 1 . 7 万 吨 。 
 C o d e l c o 产 量 下 降 ， E s c o n d i d a 和 C o l l a h u a s i 产 量 增 加 ， 为 2 月 份 铜 总 产 量 的 增 长 提 供 助 力 。 
 其 中 ， 陷 入 困 境 的 铜 业 巨 头 C o d e l c o 当 月 铜 产 量 下 降 1 . 6 % 至 1 0 . 3 7 万 吨 ， 必 和 必 拓 旗 下 E s c o n d i d a 铜 矿 当 月 产 量 同 比 增 长 3 4 . 1 % 至 9 . 7 5 万 吨 ， C o l l a h u a s i 铜 矿 当 月 产 量 同 比 增 长 2 . 5 % 至 4 . 5 2 万 吨 。 
 【 1 9 】 全 球 最 大 的 钴 生 产 国 刚 果 民 主 共 和 国 正 在 征 求 国 际 行 业 组 织 的 建 议 ， 以 采 取 措 施 提 高 这 种 电 池 金 属 的 价 格 ， 包 括 通 过 潜 在 的 出 口 配 额 。 
 该 国 供 应 了 世 界 上 7 5 % 的 钴 ， 试 图 获 得 对 这 种 关 键 矿 物 的 更 大 控 制 。 
 自 2 0 2 2 年 年 中 以 来 ， 由 于 全 球 供 应 快 于 需 求 ， 钴 价 下 跌 了 三 分 之 二 。 
 【 2 0 】 高 盛 ： 今 明 两 年 碳 酸 锂 均 价 料 为 约 1 . 1 万 美 元 。 
 碳 酸 锂 目 前 现 货 价 格 为 每 吨 1 3 5 4 7 美 元 ， 低 于 2 0 2 2 年 的 平 均 每 吨 6 3 2 3 2 美 元 和 2 0 2 3 年 的 平 均 每 吨 3 2 6 9 4 美 元 。 
 【 2 1 】 谈 判 破 裂 后 ， 抗 议 者 封 锁 了 中 国 M M G 旗 下 的 秘 鲁 L a s B a m b a s 铜 矿 一 条 关 键 运 输 路 线 。 
 上 周 ， 库 斯 科 的 丘 姆 比 维 尔 加 斯 省 V e l i l l e 区 的 居 民 开 始 封 锁 秘 鲁 的 主 要 采 矿 走 廊 ， 但 在 周 二 取 消 了 抗 议 活 动 ， 与 公 司 代 表 会 面 。 
 然 而 ， 到 周 三 ， 在 社 区 成 员 拒 绝 了 公 司 提 出 的 在 2 0 2 4 年 和 2 0 2 5 年 每 年 向 当 地 发 展 项 目 捐 款 1 0 0 万 索 尔 （ 2 7 万 美 元 ） 的 提 议 后 ， 抗 议 活 动 又 卷 土 重 来 。 
 2 0 2 3 年 该 矿 铜 产 量 约 为 3 0 . 2 万 吨 。 
 【 2 2 】 印 度 投 资 信 息 和 信 用 评 级 机 构 （ I C R A ） 表 示 预 期 的 欧 盟 碳 税 对 印 度 国 内 原 铝 生 产 商 的 影 响 有 限 ， 这 是 因 为 本 通 知 仅 涵 盖 自 2 0 2 6 年 1 月 1 日 起 对 直 接 过 程 相 关 排 放 的 财 务 影 响 ， 不 包 括 间 接 排 放 ， 间 接 排 放 占 原 铝 生 产 过 程 总 排 放 的 8 0 % 。 
 间 接 排 放 的 主 要 来 源 于 冶 炼 中 使 用 的 电 力 生 产 。 
 2 0 2 3 财 年 印 度 向 欧 洲 国 家 出 口 了 约 7 0 万 吨 原 铝 ， 占 其 出 口 量 的 2 4 % 。 
 如 果 未 来 考 虑 到 间 接 排 放 ， 影 响 可 能 会 很 严 重 。 
 这 是 由 于 印 度 实 体 严 重 依 赖 燃 煤 发 电 厂 发 电 。 
 碳 边 境 调 整 机 制 （ C B A M ） 类 似 于 作 为 进 口 税 的 碳 税 ， 预 计 于 2 0 2 6 年 1 月 1 日 起 实 施 。 
 【 2 3 】 法 国 矿 业 集 团 E r a m e t 表 示 ， 已 与 法 国 政 府 达 成 协 议 ， 将 继 续 其 子 公 司 S L N 在 新 喀 里 多 尼 亚 北 部 省 的 镍 矿 业 务 。 
 2 0 2 4 0 4 1 1 0 9 : 0 3 : 2 5 4 月 1 1 日 中 金 早 餐 ： 【 1 】 周 三 由 于 连 月 超 预 期 的 C P I 数 据 击 溃 了 市 场 对 美 联 储 的 降 息 预 期 ， 美 元 指 数 冲 高 至 1 0 5 关 口 上 方 ， 最 终 收 涨 1 . 0 4 3 % ， 报 1 0 5 . 2 ， 创 去 年 1 1 月 以 来 最 高 水 平 。 
 美 债 收 益 率 集 体 狂 飙 。 
 1 0 年 期 美 债 收 益 率 上 破 4 . 5 % 的 关 键 门 槛 ， 收 报 4 . 5 1 4 % 。 
 对 美 联 储 政 策 利 率 最 敏 感 的 2 年 期 美 债 收 益 率 大 涨 近 2 0 个 基 点 ， 收 报 4 . 9 4 1 % 。 
 5 / 3 0 年 期 美 债 收 益 率 自 9 月 份 以 来 首 次 倒 挂 。 
 非 美 货 币 纷 纷 承 压 ， 美 元 兑 日 元 向 上 触 及 1 5 3 关 口 ， 续 创 1 9 9 0 年 6 月 以 来 新 高 。 
 部 分 机 构 将 1 5 3 关 口 作 为 日 本 当 局 出 手 干 预 的 主 要 节 点 。 
 欧 元 兑 美 元 跌 1 % ， 为 去 年 7 月 最 大 日 内 跌 幅 。 
 美 元 兑 加 元 一 度 突 破 1 . 3 7 ， 为 去 年 1 1 月 以 来 首 次 。 
 现 货 黄 金 从 历 史 高 位 回 落 ， 盘 中 一 度 较 日 高 跌 约 4 0 美 元 ， 最 终 收 跌 0 . 7 9 % ， 报 2 3 3 3 . 7 3 美 元 / 盎 司 ； 现 货 白 银 失 守 2 8 关 口 ， 最 终 收 跌 0 . 9 % ， 报 2 7 . 9 美 元 / 盎 司 。 
 随 着 美 国 准 备 应 对 伊 朗 或 其 代 理 人 对 以 色 列 的 “ 迫 在 眉 睫 ” 的 报 复 ， 国 际 原 油 反 弹 。 
 W T I 原 油 美 盘 刷 新 日 低 后 迅 速 拉 升 ， 最 终 收 涨 1 . 0 8 % ， 报 8 6 . 2 美 元 / 桶 ； 布 伦 特 原 油 收 复 9 0 关 口 ， 收 涨 1 . 2 1 % ， 报 9 0 . 6 美 元 / 桶 。 
 【 2 】 周 三 L M E 金 属 涨 跌 互 现 ， 期 铜 先 扬 后 抑 ， 从 接 近 1 5 个 月 高 点 回 落 ， 因 为 最 新 数 据 显 示 3 月 份 美 国 通 胀 压 力 高 于 预 期 ， 提 振 美 元 创 下 数 月 新 高 ， 令 美 元 报 价 的 金 属 回 吐 早 盘 涨 幅 。 
 【 3 】 3 月 份 L M E 批 准 仓 库 中 俄 罗 斯 原 铝 的 库 存 份 额 为 9 1 % 。 
 L M E 仓 库 中 俄 罗 斯 金 属 的 高 份 额 一 直 令 一 些 生 产 商 感 到 担 忧 ， 这 些 生 产 商 与 俄 罗 斯 铝 业 （ R u s a l ） 和 一 些 西 方 消 费 者 竞 争 。 
 数 据 显 示 ， 3 月 份 ， L M E 注 册 仓 库 中 的 俄 罗 斯 原 铝 库 存 从 2 月 的 3 2 4 , 6 7 5 吨 下 滑 至 3 1 1 , 9 0 0 吨 。 
 【 4 】 央 行 等 七 部 门 发 布 进 一 步 强 化 金 融 支 持 绿 色 低 碳 发 展 的 指 导 意 见 ， 意 见 指 出 ， 支 持 符 合 条 件 的 企 业 在 境 内 外 上 市 融 资 或 再 融 资 ， 募 集 资 金 用 于 绿 色 低 碳 项 目 建 设 运 营 。 
 意 见 指 出 ， 进 一 步 强 化 金 融 支 持 绿 色 低 碳 发 展 ， 推 进 碳 排 放 权 交 易 市 场 建 设 。 
 【 5 】 财 政 部 回 应 惠 誉 下 调 中 国 主 权 评 级 展 望 ： 未 能 前 瞻 性 反 映 财 政 政 策 正 面 作 用 。 
 【 6 】 欧 盟 将 调 查 中 国 风 力 涡 轮 机 供 应 商 ， 外 交 部 ： 保 护 主 义 不 解 决 自 身 问 题 。 
 【 7 】 商 务 部 贸 易 救 济 局 就 欧 盟 对 华 外 国 补 贴 调 查 等 问 题 向 欧 方 提 出 严 正 交 涉 。 
 【 8 】 从 多 个 信 源 处 获 悉 ， 近 期 市 场 利 率 定 价 自 律 机 制 发 布 倡 议 ， 要 求 银 行 业 金 融 机 构 禁 止 通 过 手 工 补 息 的 方 式 高 息 揽 储 ， 维 护 存 款 市 场 竞 争 秩 序 。 
 银 行 应 立 即 开 展 自 查 ， 并 于 2 0 2 4 年 4 月 底 前 完 成 整 改 。 
 【 9 】 工 信 部 ： 开 展 增 值 电 信 业 务 扩 大 对 外 开 放 试 点 工 作 。 
 【 1 0 】 《 2 0 2 4 年 印 花 税 （ 修 订 ） 条 例 草 案 》 在 香 港 特 区 立 法 会 获 三 读 通 过 ， 香 港 楼 市 全 面 撤 辣 。 
 【 1 1 】 国 家 发 展 改 革 委 投 资 司 组 织 召 开 全 国 发 展 改 革 系 统 动 员 推 进 视 频 会 。 
 会 议 强 调 ， 组 织 各 地 尽 快 推 出 一 批 符 合 P P P 新 机 制 要 求 的 项 目 ， 最 大 程 度 鼓 励 民 营 企 业 参 与 ， 充 分 激 发 民 间 投 资 活 力 ， 巩 固 好 民 间 投 资 增 长 态 势 。 
 【 1 2 】 证 监 会 2 0 2 3 年 作 出 处 罚 决 定 5 3 9 项 ， 罚 没 款 金 额 6 3 . 8 9 亿 元 ， 全 年 共 4 7 家 公 司 退 市 ， 其 中 强 制 退 市 4 4 家 。 
 2 0 2 4 年 ， 证 监 会 将 坚 持 监 管 “ 长 牙 带 刺 ” 、 有 棱 有 角 ， “ 零 容 忍 ” 打 击 资 本 市 场 违 法 违 规 行 为 ， 严 惩 欺 诈 发 行 、 财 务 造 假 等 市 场 乱 象 。 
 【 1 3 】 中 汽 协 ： 中 国 3 月 份 汽 车 销 量 同 比 增 长 9 . 9 % 。 
 【 1 4 】 中 汽 协 副 秘 书 长 陈 士 华 指 出 ， 今 年 第 一 季 度 的 增 长 ， 在 很 大 程 度 上 是 受 去 年 同 期 低 基 数 的 影 响 ， 第 一 季 度 消 费 者 观 望 情 绪 仍 旧 很 重 。 
 【 1 5 】 中 汽 协 ： 应 尽 快 出 台 报 废 更 新 、 以 旧 换 新 的 相 关 政 策 细 则 ， 并 和 地 方 促 销 、 企 业 营 销 形 成 良 好 互 动 。 
 【 1 6 】 美 国 3 月 C P I 同 比 增 3 . 5 % 创 半 年 新 高 ， 高 于 预 期 的 3 . 4 % 和 前 值 的 3 . 2 % ； 环 比 增 0 . 4 % ， 同 样 超 过 预 期 的 0 . 3 % ， 持 平 前 值 。 
 核 心 C P I 连 续 第 三 个 月 高 于 预 期 ， 年 率 录 得 3 . 8 % ， 高 于 预 期 的 3 . 7 % ， 月 率 维 持 在 0 . 4 % 。 
 截 至 今 晨 ， 互 换 市 场 押 注 美 联 储 6 月 降 息 的 概 率 为 1 8 % ， 全 年 降 息 幅 度 仅 剩 4 1 基 点 ， 即 不 到 两 次 。 
 【 1 7 】 美 联 储 会 议 纪 要 ： 几 乎 所 有 与 会 者 都 认 为 今 年 降 息 是 合 适 的 ， 且 准 备 “ 相 当 快 地 ” 放 缓 国 债 减 持 步 伐 ， 倾 向 于 将 每 月 缩 表 速 度 减 少 大 约 一 半 。 
 【 1 8 】 美 国 总 统 拜 登 在 C P I 数 据 公 布 后 表 示 ， 他 仍 然 预 计 美 联 储 将 会 在 年 底 前 降 息 ， 周 三 的 报 告 可 能 会 将 降 息 启 动 的 时 间 至 少 推 迟 一 个 月 。 
 【 1 9 】 据 C M E “ 美 联 储 观 察 ” ： 美 联 储 5 月 维 持 利 率 不 变 的 概 率 为 9 6 . 9 % ， 累 计 降 息 2 5 个 基 点 的 概 率 为 3 . 1 % 。 
 美 联 储 到 6 月 维 持 利 率 不 变 的 概 率 为 8 1 . 0 % ， 累 计 降 息 2 5 个 基 点 的 概 率 为 1 8 . 5 % ， 累 计 降 息 5 0 个 基 点 的 概 率 为 0 . 5 % 。 
 【 2 0 】 美 国 上 半 财 年 预 算 赤 字 超 1 万 亿 美 元 ， 利 息 成 本 大 增 3 6 % 。 
 【 2 1 】 上 周 美 国 E I A 原 油 库 存 录 得 增 加 5 8 4 . 1 万 桶 ， 增 幅 超 过 预 期 的 2 3 6 . 6 万 桶 。 
 【 2 2 】 加 拿 大 央 行 维 持 利 率 不 变 ， 行 长 称 6 月 份 可 能 降 息 。 
 【 2 3 】 世 界 贸 易 组 织 ： 预 计 2 0 2 4 年 全 球 商 品 贸 易 增 长 2 . 6 % ， 此 前 预 计 为 3 . 3 % 。 
 2 0 2 3 年 全 球 商 品 贸 易 同 比 下 降 1 . 2 % ， 此 前 预 计 增 长 0 . 8 % 。 
 【 2 4 】 安 泰 科 ： 2 0 2 4 年 1 3 月 ， 2 2 家 样 本 企 业 累 计 生 产 阴 极 铜 2 6 5 . 9 2 万 吨 ， 同 比 增 长 8 . 1 1 % ； 3 月 份 ， 样 本 企 业 合 计 生 产 阴 极 铜 9 0 . 7 3 万 吨 ， 同 比 增 长 6 . 0 7 % ， 环 比 增 长 3 . 5 5 % 。 
 2 0 2 4 年 一 季 度 以 来 ， 尽 管 在 铜 精 矿 供 应 端 干 扰 因 素 的 作 用 下 ， 现 货 加 工 费 一 路 下 滑 至 5 美 元 / 干 吨 水 平 ， 但 由 于 绝 大 多 数 冶 炼 厂 原 料 长 单 保 证 率 相 对 较 好 ， 以 及 在 铜 价 单 边 上 涨 行 情 下 带 来 的 冷 料 供 应 量 增 加 ， 阴 极 铜 样 本 企 业 累 计 产 量 同 比 继 续 保 持 较 高 增 长 状 态 。 
 进 入 4 月 份 ， 铜 冶 炼 企 业 将 陆 续 集 中 进 入 检 修 期 ， 叠 加 部 分 冶 炼 厂 明 确 要 执 行 的 压 减 粗 炼 产 能 计 划 ， 4 月 份 铜 冶 炼 样 本 企 业 产 量 将 出 现 一 定 回 落 。 
 【 2 5 】 安 泰 科 ： 2 0 2 4 年 1 3 月 样 本 企 业 （ 涉 及 产 能 6 9 9 万 吨 ） 锌 及 锌 合 金 产 量 为 1 4 6 . 9 万 吨 ， 同 比 增 加 2 . 7 % 。 
 3 月 份 单 月 产 量 为 4 7 . 3 万 吨 ， 同 比 下 降 5 . 2 % ， 环 比 减 少 1 . 6 万 吨 。 
 3 月 ， 冶 炼 利 润 持 续 回 落 ， 冶 炼 厂 开 工 率 总 体 下 调 。 
 四 川 、 广 西 、 湖 南 等 地 冶 炼 厂 陆 续 开 启 检 修 ， 云 南 、 甘 肃 地 区 部 分 冶 炼 厂 下 调 开 工 率 。 
 虽 然 有 陕 西 、 四 川 地 区 的 部 分 冶 炼 厂 检 修 复 产 ， 但 增 量 难 抵 检 修 带 来 的 减 量 ， 精 锌 环 比 减 量 超 预 期 。 
 【 2 6 】 上 期 所 对 黄 金 和 铜 期 货 品 种 实 施 交 易 限 额 ： 自 2 0 2 4 年 4 月 1 2 日 （ 即 4 月 1 1 日 晚 连 续 交 易 ） 起 ， 在 黄 金 和 铜 期 货 品 种 实 施 交 易 限 额 。 
 非 期 货 公 司 会 员 、 客 户 在 上 述 品 种 各 合 约 日 内 开 仓 交 易 最 大 数 量 如 下 。 
 实 际 控 制 关 系 账 户 组 日 内 开 仓 交 易 的 最 大 数 量 按 照 单 个 客 户 执 行 。 
 套 期 保 值 交 易 和 做 市 交 易 的 开 仓 数 量 不 受 此 限 制 。 
 【 2 7 】 广 州 ： 支 持 广 州 期 货 交 易 所 研 发 上 市 碳 排 放 权 等 期 货 品 种 。 
 【 2 8 】 天 齐 锂 业 ： 2 0 2 3 年 的 锂 精 矿 产 量 达 1 5 2 . 2 3 万 吨 ， 创 下 历 史 新 高 ， 其 产 销 量 同 比 均 实 现 两 位 数 增 长 。 
 尽 管 锂 价 面 临 周 期 波 动 ， 但 从 中 长 期 来 看 ， 锂 行 业 基 本 面 持 续 向 好 ， 公 司 对 未 来 发 展 “ 有 信 心 ” 。 
 【 2 9 】 F a s t m a r k e t s 预 测 ， 到 2 0 3 0 年 ， 美 国 锂 需 求 将 大 幅 增 长 4 8 7 % ， 至 近 4 1 . 2 万 吨 碳 酸 锂 当 量 。 
 【 3 0 】 A l t o n a 稀 土 公 司 宣 布 已 签 署 收 购 博 茨 瓦 纳 （ B o t s w a n a ） 铜 银 资 产 8 5 % 的 股 份 。 
 该 期 权 协 议 适 用 于 S e s a n a 铜 银 项 目 ， 该 项 目 位 于 前 景 广 阔 的 卡 拉 哈 里 铜 矿 带 （ K C B ） 的 中 心 。 
 【 3 1 】 美 国 银 行 证 券 更 新 了 对 金 属 的 展 望 ， 其 中 包 括 对 黄 金 价 格 的 大 幅 看 涨 ， 并 将 铜 视 为 能 源 转 型 的 中 心 ， 这 促 使 其 将 铜 生 产 商 F r e e p o r t M c M o R a n 和 H u d b a y M i n e r a l s 以 及 金 矿 商 A l a m o s g o l d 的 评 级 上 调 至 买 入 。 
 许 多 金 属 的 价 格 预 估 上 调 ， 美 国 银 行 追 踪 的 大 多 数 金 属 和 矿 业 类 股 的 目 标 价 也 随 之 上 涨 。 
 美 国 银 行 还 确 认 买 入 L u n d i n M i n i n g 、 I v a n h o e M i n e s 和 T e c k R e s o u r c e s 的 股 票 ， 后 两 者 是 其 2 0 2 4 年 铜 股 的 首 选 。 
 【 3 2 】 荷 兰 国 际 集 团 ： 本 季 度 铜 价 可 能 会 上 涨 ， 因 为 这 是 铜 需 求 最 强 劲 的 季 节 。 
 预 计 本 季 度 铜 价 平 均 为 每 吨 9 , 0 5 0 美 元 ， 高 于 第 一 季 度 的 8 , 5 3 9 美 元 / 吨 。 
 不 过 ， 中 国 房 地 产 市 场 需 求 疲 软 ， 而 美 国 货 币 政 策 的 不 确 定 性 持 续 存 在 ， 可 能 会 限 制 铜 价 涨 幅 。 
 【 3 3 】 提 醒 ： 9 : 3 0 ， 中 国 3 月 C P I 年 率 ； 2 0 : 1 5 ， 欧 洲 央 行 公 布 利 率 决 议 ； 2 0 : 3 0 ， 美 国 至 4 月 6 日 当 周 初 请 失 业 金 人 数 ； 2 0 : 3 0 ， 美 国 3 月 P P I 年 率 、 月 率 。 
 2 0 2 4 0 4 1 0 0 8 : 5 8 : 2 6 4 月 1 0 日 中 金 早 餐 ： 【 1 】 周 二 美 元 指 数 表 现 疲 软 ， 盘 中 失 守 1 0 4 后 迅 速 反 弹 ， 最 终 收 跌 0 . 0 2 7 % ， 报 1 0 4 . 1 1 。 
 美 债 收 益 率 集 体 回 调 。 
 1 0 年 期 美 债 收 益 率 从 四 个 月 高 位 回 落 ， 下 破 4 . 4 % 关 口 ， 最 终 收 报 4 . 3 7 1 % ， 对 美 联 储 政 策 利 率 最 敏 感 的 2 年 期 美 债 收 益 率 收 报 4 . 7 4 9 % 。 
 随 着 美 债 收 益 率 下 行 ， 现 货 黄 金 一 度 涨 超 1 % ， 连 续 第 八 日 创 盘 中 新 高 ， 将 历 史 高 位 拉 升 至 2 3 6 5 . 2 美 元 / 盎 司 ， 最 终 收 涨 0 . 5 7 % ， 报 2 3 5 2 . 3 8 美 元 / 盎 司 ； 现 货 白 银 站 上 2 8 美 元 / 盎 司 ， 续 创 三 年 来 新 高 ， 最 高 至 2 8 . 3 2 美 元 / 盎 司 ， 最 终 收 涨 1 . 1 5 % ， 报 2 8 . 1 7 美 元 / 盎 司 。 
 在 交 易 员 密 切 评 估 中 东 局 势 之 际 ， 国 际 原 油 连 续 第 二 天 下 跌 。 
 W T I 原 油 美 盘 跌 势 加 剧 ， 最 终 收 跌 1 . 4 % ， 报 8 5 . 2 8 美 元 / 桶 ； 布 伦 特 原 油 失 守 9 0 大 关 ， 收 跌 1 . 1 5 % ， 报 8 9 . 5 2 美 元 / 桶 。 
 【 2 】 周 二 L M E 金 属 多 数 上 涨 ， 期 铜 高 位 震 荡 收 跌 ， 盘 中 升 至 1 4 个 多 月 新 高 ， 因 为 基 金 买 盘 抵 消 了 库 存 增 长 的 影 响 。 
 【 3 】 工 信 部 等 七 部 门 联 合 印 发 《 推 动 工 业 领 域 设 备 更 新 实 施 方 案 》 ， 提 出 到 2 0 2 7 年 ， 工 业 领 域 设 备 投 资 规 模 较 2 0 2 3 年 增 长 2 5 % 以 上 ； 重 点 推 动 工 业 母 机 行 业 更 新 服 役 超 过 1 0 年 的 机 床 等 。 
 【 4 】 据 有 关 人 士 透 露 ， 近 日 央 行 与 三 家 政 策 性 银 行 座 谈 ， 讨 论 了 长 期 限 利 率 债 市 场 形 势 。 
 受 阶 段 性 供 需 失 衡 等 多 重 因 素 影 响 ， 近 期 长 期 限 利 率 债 收 益 率 大 幅 走 低 。 
 【 5 】 近 日 ， 河 南 、 陕 西 、 山 西 、 云 南 等 地 多 家 农 商 行 等 中 小 银 行 密 集 调 低 定 期 存 款 利 率 ， 无 形 间 激 发 他 们 更 高 的 配 债 热 情 。 
 【 6 】 乘 联 会 数 据 显 示 ， 3 月 广 义 乘 用 车 市 场 零 售 1 7 0 . 9 万 辆 ， 同 比 上 涨 5 . 7 % 。 
 3 月 新 能 源 乘 用 车 批 发 销 量 达 到 8 1 . 0 万 辆 ， 同 比 增 长 3 1 . 1 % ， 环 比 增 长 8 1 . 3 % 。 
 3 月 新 能 源 车 市 场 零 售 7 0 . 9 万 辆 ， 同 比 增 长 2 9 . 5 % ， 环 比 增 长 8 2 . 5 % 。 
 3 月 新 能 源 车 出 口 1 2 . 0 万 辆 ， 同 比 增 长 7 0 . 9 % ， 环 比 增 长 5 2 . 8 % 。 
 【 7 】 多 家 券 商 相 继 “ 降 息 ” ， 客 户 保 证 金 利 率 低 至 0 . 2 % 。 
 【 8 】 广 州 停 止 审 批 新 增 公 寓 等 类 住 宅 项 目 。 
 【 9 】 李 嘉 诚 又 7 折 卖 房 了 ， 新 盘 销 售 破 纪 录 ， 现 场 排 队 几 百 米 。 
 【 1 0 】 亚 特 兰 大 联 储 主 席 博 斯 蒂 克 重 申 了 他 对 今 年 降 息 一 次 的 预 期 ， 但 他 补 充 说 ， 如 果 经 济 形 势 发 生 变 化 ， 他 对 推 迟 降 息 或 进 一 步 降 息 持 开 放 态 度 。 
 【 1 1 】 前 美 联 储 “ 鹰 王 ” 布 拉 德 ： 今 年 降 息 三 次 是 基 准 情 形 。 
 【 1 2 】 高 盛 、 美 国 运 通 两 巨 头 下 调 “ 高 收 益 ” 储 蓄 账 户 利 率 。 
 【 1 3 】 日 本 央 行 据 悉 考 虑 本 月 上 调 通 胀 预 测 。 
 【 1 4 】 报 道 称 伯 克 希 尔 计 划 发 行 自 日 本 央 行 加 息 以 来 的 首 批 日 元 债 券 ， 引 发 猜 测 ， 其 可 能 正 在 考 虑 继 续 增 加 在 日 本 的 投 资 。 
 【 1 5 】 欧 洲 央 行 ： 银 行 降 低 抵 押 贷 款 门 槛 ， 但 需 求 持 续 下 降 。 
 【 1 6 】 E I A 短 期 能 源 展 望 报 告 ： 将 2 0 2 4 年 全 球 原 油 需 求 增 速 预 期 下 调 4 8 万 桶 / 日 ， 至 9 5 万 桶 / 日 （ 此 前 为 1 4 3 万 桶 / 日 ） ； 预 计 2 0 2 4 年 全 球 原 油 需 求 为 1 . 0 2 9 1 亿 桶 / 日 ， 较 上 次 报 告 上 调 4 8 万 桶 / 日 。 
 【 1 7 】 市 场 消 息 ： 土 耳 其 宣 布 对 以 色 列 实 施 出 口 限 制 ， 贸 易 限 制 适 用 于 5 4 种 产 品 ， 包 括 建 筑 材 料 。 
 贸 易 限 制 自 4 月 9 日 起 生 效 。 
 【 1 8 】 欧 盟 委 员 会 副 主 席 兼 “ 外 长 ” 博 雷 利 ： 欧 洲 爆 发 更 广 泛 战 争 不 再 是 幻 想 ， 要 做 好 准 备 。 
 【 1 9 】 据 C M E “ 美 联 储 观 察 ” ： 美 联 储 5 月 维 持 利 率 不 变 的 概 率 为 9 7 . 4 % ， 累 计 降 息 2 5 个 基 点 的 概 率 为 2 . 6 % 。 
 美 联 储 到 6 月 维 持 利 率 不 变 的 概 率 为 4 2 . 2 % ， 累 计 降 息 2 5 个 基 点 的 概 率 为 5 6 . 3 % ， 累 计 降 息 5 0 个 基 点 的 概 率 为 1 . 5 % 。 
 【 2 0 】 北 方 稀 土 ： 2 0 2 4 年 第 二 季 度 稀 土 精 矿 交 易 价 格 调 整 为 不 含 税 1 6 7 9 2 元 / 吨 （ 干 量 ， R E O = 5 0 % ） ， R E O 每 增 减 1 % 、 不 含 税 价 格 增 减 3 3 5 . 8 4 元 / 吨 。 
 【 2 1 】 银 泰 黄 金 ： 预 计 第 一 季 度 归 母 净 利 润 4 . 8 0 亿 元 至 5 . 2 0 亿 元 ， 同 比 增 长 6 1 . 9 4 % 至 7 5 . 4 3 % 。 
 报 告 期 公 司 下 属 各 矿 山 继 续 保 持 稳 健 经 营 ， 净 利 润 同 比 上 升 主 要 得 益 于 金 银 价 格 的 上 涨 和 销 量 的 增 加 。 
 【 2 2 】 世 界 黄 金 协 会 ： 3 月 份 ， 全 球 黄 金 E T F 资 金 继 续 流 出 （ 减 少 8 . 2 3 亿 美 元 ） ， 但 流 出 速 度 比 前 几 个 月 要 慢 得 多 ， 因 为 北 美 （ 增 加 3 . 6 亿 美 元 ） 和 亚 洲 （ 增 加 2 . 1 7 亿 美 元 ） 的 资 金 流 入 缓 冲 了 欧 洲 （ 减 少 1 4 亿 美 元 ） 的 损 失 。 
 3 月 份 ， 虽 然 全 球 黄 金 E T F 持 有 量 进 一 步 下 降 ， 但 由 于 金 价 走 强 ， 全 球 黄 金 E T F 的 总 资 产 管 理 规 模 上 升 了 8 % 。 
 今 年 第 一 季 度 ， 全 球 黄 金 E T F 资 金 外 流 达 到 6 5 亿 美 元 ， 其 中 以 北 美 （ 流 出 4 3 亿 美 元 ） 和 欧 洲 （ 流 出 2 9 亿 美 元 ） 为 首 ， 而 亚 洲 （ 流 入 6 . 7 8 亿 美 元 ） 吸 引 了 最 大 的 资 金 流 入 。 
 【 2 3 】 美 国 银 行 ： 由 于 各 国 不 情 愿 减 产 ， 锂 市 场 仍 然 供 应 过 剩 ， 而 钕 镨 价 格 已 在 2 0 2 4 年 第 一 季 度 触 底 。 
 最 近 锂 辉 石 价 格 上 涨 ， 因 生 产 利 润 率 为 正 ， 一 旦 进 行 了 必 要 的 减 产 ， 价 格 可 能 会 迅 速 上 涨 。 
 目 前 锂 辉 石 价 格 约 为 1 , 0 3 5 美 元 / 吨 ， 预 计 将 升 至 每 1 , 2 0 0 美 元 / 吨 ； 碳 酸 锂 价 格 为 1 4 , 1 0 0 美 元 / 吨 ， 可 能 升 至 1 4 , 5 0 0 美 元 / 吨 。 
 美 国 银 行 认 为 稀 土 价 格 将 在 2 0 2 4 年 第 一 季 度 触 底 ， 需 求 似 乎 将 复 苏 。 
 价 格 疲 软 的 原 因 是 中 国 稀 土 市 场 持 续 过 剩 ， 工 业 产 品 和 风 力 涡 轮 机 的 需 求 疲 软 。 
 然 而 ， 电 动 汽 车 和 风 力 涡 轮 机 的 增 长 应 该 继 续 推 动 稀 土 需 求 。 
 【 2 4 】 美 国 银 行 ： 预 计 黄 金 和 白 银 在 未 来 1 2 个 月 内 将 上 涨 至 超 过 3 0 0 0 美 元 / 盎 司 和 3 0 美 元 / 盎 司 。 
 预 计 到 2 0 2 6 年 ， 铜 和 铝 的 价 格 将 分 别 上 涨 至 每 吨 1 2 , 0 0 0 美 元 和 3 , 2 5 0 美 元 。 
 预 计 今 年 锌 供 应 将 出 现 不 足 ， 因 为 矿 山 的 供 应 可 能 会 令 人 失 望 。 
 钯 价 预 计 将 走 低 ； 鉴 于 钯 的 需 求 主 要 由 汽 车 催 化 剂 主 导 ， 它 的 表 现 也 应 该 不 如 铂 。 
 【 2 5 】 花 旗 ： 随 着 价 格 接 近 1 5 个 月 高 点 ， 铜 市 已 进 入 本 世 纪 的 第 二 次 长 牛 阶 段 。 
 由 于 主 要 矿 山 的 中 断 威 胁 中 国 工 厂 的 精 炼 金 属 生 产 ， 铜 价 今 年 已 上 涨 逾 1 0 % 。 
 中 国 精 炼 金 属 供 应 占 全 球 供 应 的 一 半 以 上 。 
 美 联 储 今 年 将 转 向 更 宽 松 货 币 政 策 的 预 期 也 照 亮 全 球 经 济 前 景 。 
 在 本 世 纪 头 十 年 的 牛 市 中 ， 在 中 国 城 市 化 和 工 业 化 的 推 动 下 ， 铜 价 在 三 年 内 上 涨 五 倍 多 。 
 花 旗 建 议 企 业 消 费 者 对 冲 铜 敞 口 ， 因 为 未 来 三 年 有 可 能 再 次 出 现 “ 爆 炸 性 的 价 格 上 涨 ” 。 
 【 2 6 】 专 注 于 巴 西 的 矿 业 公 司 S e r a b i G o l d 表 示 ， 淡 水 河 谷 已 决 定 退 出 2 0 2 3 年 5 月 成 立 的 铜 矿 勘 探 联 盟 。 
 该 公 司 对 P a l i t o 综 合 体 的 勘 探 前 景 仍 持 乐 观 态 度 。 
 【 2 7 】 越 南 煤 炭 矿 产 工 业 集 团 ( V i n a c o m i n ) 计 划 投 资 1 8 2 万 亿 越 南 盾 （ 7 3 亿 美 元 ） ， 提 高 氧 化 铝 和 铝 产 量 ， 以 满 足 该 国 不 断 增 长 的 铝 需 求 。 
 该 投 资 将 用 于 中 部 高 原 的 D a k N o n g 省 两 个 铝 土 矿 勘 探 项 目 和 五 个 精 炼 项 目 。 
 V i n a c o m i n 将 把 其 N h a n C o 氧 化 铝 厂 的 氧 化 铝 年 产 能 从 6 5 万 吨 提 高 到 2 0 0 万 吨 。 
 将 把 附 近 的 D a k N o n g 铝 土 矿 氧 化 铝 综 合 体 的 年 产 能 提 升 两 倍 ， 达 到 2 0 0 万 吨 氧 化 铝 和 5 0 1 0 0 万 吨 铝 。 
 据 报 道 ， D a k N o n g 省 拥 有 5 4 亿 吨 铝 土 矿 储 量 。 
 【 2 8 】 T a s e k o M i n e s 开 始 发 行 2 0 3 0 年 到 期 的 5 亿 美 元 高 级 担 保 票 据 ， 所 筹 集 资 金 的 一 部 分 将 用 于 亚 利 桑 那 州 F l o r e n c e 铜 矿 项 目 和 不 列 颠 哥 伦 比 亚 省 G i b r a l t a r 铜 钼 矿 的 资 本 支 出 。 
 F l o r e n c e 项 目 的 商 业 生 产 设 施 于 2 0 2 3 年 开 始 建 设 ， 全 面 运 营 后 ， 使 用 溶 剂 萃 取 / 电 积 技 术 至 少 2 2 年 ， 每 年 生 产 8 5 0 0 万 磅 铜 。 
 G i b r a l t a r 露 天 矿 和 选 矿 厂 每 年 1 . 3 亿 磅 铜 。 
 【 2 9 】 澳 大 利 亚 上 市 企 业 N i c k e l I n d u s t r i e s 的 首 席 执 行 官 表 示 ， 超 过 2 5 家 全 球 汽 车 和 电 池 制 造 商 表 示 有 兴 趣 从 其 印 尼 新 工 厂 购 买 镍 。 
 该 公 司 位 于 苏 拉 威 西 岛 的 新 高 压 酸 浸 （ H P A L ） 冶 炼 厂 将 于 2 0 2 5 年 下 半 年 完 工 ， 年 产 量 在 7 8 万 吨 。 
 该 H P A L 工 厂 将 生 产 阴 极 镍 ， 以 及 用 于 制 造 电 动 汽 车 电 池 的 氢 氧 化 镍 钴 （ M H P ） 和 硫 酸 镍 。 
 该 公 司 还 在 寻 找 投 资 者 ， 兜 售 该 工 厂 高 达 2 5 % 的 股 份 。 
 【 3 0 】 I A I ： 2 0 2 4 年 2 月 非 洲 和 亚 洲 （ 不 包 括 中 国 ） 的 氧 化 铝 产 量 为 1 1 7 . 1 万 吨 ， 同 比 去 年 同 期 的 1 0 2 . 9 万 吨 增 长 1 3 . 8 % ， 这 表 明 非 洲 和 亚 洲 的 氧 化 铝 产 量 正 在 稳 步 增 长 。 
 但 产 量 环 比 从 1 月 份 的 1 2 0 . 8 万 吨 下 降 3 . 0 6 % ， 主 要 是 因 为 2 月 份 的 日 历 天 数 减 少 。 
 该 地 区 2 月 的 日 均 氧 化 铝 产 量 为 4 0 4 0 0 吨 ， 环 比 1 月 的 3 9 0 0 0 吨 增 长 3 . 5 9 % 。 
 同 比 去 年 同 期 的 3 6 8 0 0 吨 小 幅 增 长 9 . 7 8 % 。 
 2 月 非 洲 和 亚 洲 （ 不 包 括 中 国 ） 对 全 球 氧 化 铝 产 量 的 贡 献 有 所 增 加 ， 占 1 0 . 5 6 % ， 而 去 年 为 9 . 8 4 % 。 
 【 3 1 】 I A I ： 2 0 2 4 年 2 月 北 美 和 南 美 的 原 铝 总 产 量 为 4 3 . 8 万 吨 ， 其 中 南 美 仅 占 2 7 . 4 0 % ， 相 比 之 下 ， 北 美 的 原 铝 产 量 占 比 最 大 ， 为 7 2 . 6 % 。 
 从 环 比 来 看 ， 北 美 原 铝 产 量 从 1 月 的 3 3 . 9 万 吨 下 降 至 2 月 的 3 1 . 8 万 吨 ， 降 幅 达 6 . 1 9 % 。 
 南 美 的 原 铝 产 量 从 1 月 的 1 2 . 7 万 吨 下 降 至 2 月 的 1 2 万 吨 ， 降 幅 为 5 . 5 1 % ； 同 比 来 看 ， 与 去 年 同 期 相 比 ， 北 美 和 南 美 的 原 铝 产 量 分 别 增 加 了 8 . 9 % 和 8 . 1 % 。 
 2 0 2 3 年 2 月 北 美 的 原 铝 产 量 仅 为 2 9 . 2 万 吨 ， 2 0 2 3 年 2 月 南 美 洲 的 产 量 为 1 1 . 1 万 吨 。 
 【 3 2 】 提 醒 ： 2 0 点 3 0 分 ， 美 国 3 月 C P I 报 告 ； 次 日 2 点 ， 美 联 储 公 布 3 月 货 币 政 策 会 议 纪 要 。 
 2 0 2 4 0 4 0 9 0 9 : 0 9 : 4 6 4 月 9 日 中 金 早 餐 ： 【 1 】 周 一 美 元 指 数 震 荡 走 低 ， 最 终 收 跌 0 . 1 4 6 % ， 报 1 0 4 . 1 4 。 
 美 债 收 益 率 延 续 涨 势 。 
 1 0 年 期 美 债 收 益 率 最 高 触 及 4 . 4 6 7 % ， 再 创 四 个 月 来 高 位 ， 最 终 收 报 4 . 4 3 % ， 对 美 联 储 政 策 利 率 最 敏 感 的 2 年 期 美 债 收 益 率 收 报 4 . 7 9 9 % 。 
 现 货 黄 金 低 开 高 走 ， 亚 盘 初 一 度 大 涨 1 % ， 连 续 第 七 日 创 盘 中 新 高 ， 将 历 史 高 位 拉 升 至 2 3 5 3 . 8 2 美 元 / 盎 司 ， 随 后 涨 幅 有 所 收 窄 ， 最 终 收 涨 0 . 3 9 % ， 报 2 3 3 8 . 9 4 美 元 / 盎 司 ； 现 货 白 银 一 度 突 破 2 8 美 元 / 盎 司 ， 创 三 年 来 新 高 ， 最 终 收 涨 2 . 1 3 % ， 报 2 7 . 4 8 美 元 / 盎 司 。 
 随 着 以 色 列 从 加 沙 南 部 撤 军 ， 国 际 原 油 从 五 个 多 月 来 的 高 位 回 落 。 
 W T I 原 油 跳 空 低 开 ， 日 内 跌 幅 一 度 达 到 2 % ， 随 后 收 复 多 数 跌 幅 ， 最 终 收 跌 0 . 2 1 % ， 报 8 6 . 4 9 美 元 / 桶 ； 布 伦 特 原 油 收 跌 0 . 3 4 % ， 报 9 0 . 5 6 美 元 / 桶 。 
 【 2 】 周 一 L M E 金 属 延 续 强 势 ， 期 铜 升 至 1 4 个 月 来 最 高 值 ， 因 为 受 到 动 量 跟 踪 基 金 需 求 增 长 ， 德 国 工 业 数 据 强 劲 ， 以 及 其 他 大 宗 商 品 上 涨 的 推 动 。 
 【 3 】 国 务 院 总 理 李 强 主 持 召 开 经 济 形 势 专 家 和 企 业 家 座 谈 会 ， 听 取 对 当 前 经 济 形 势 和 下 一 步 经 济 工 作 的 意 见 建 议 。 
 李 强 强 调 ， 要 继 续 固 本 培 元 ， 激 发 经 营 主 体 活 力 ， 增 强 发 展 内 生 动 力 。 
 要 强 化 组 合 效 应 ， 增 强 宏 观 政 策 取 向 一 致 性 。 
 要 注 重 精 准 施 策 ， 提 升 宏 观 政 策 向 微 观 传 导 落 地 实 效 。 
 要 坚 决 守 牢 底 线 ， 化 解 重 点 领 域 风 险 。 
 【 4 】 经 党 中 央 批 准 ， 二 十 届 中 央 第 三 轮 巡 视 将 对 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 、 财 政 部 、 中 国 人 民 银 行 、 证 监 会 等 3 4 家 单 位 党 委 （ 党 组 ） 开 展 常 规 巡 视 。 
 【 5 】 财 政 部 副 部 长 廖 岷 表 示 ， 中 美 双 方 经 济 、 金 融 两 个 工 作 组 的 第 四 次 会 议 拟 于 4 月 中 旬 在 美 国 华 盛 顿 召 开 的 世 界 银 行 / 国 际 货 币 基 金 组 织 春 季 会 议 期 间 分 别 举 行 。 
 【 6 】 交 易 所 提 高 白 银 延 期 合 约 保 证 金 比 例 到 1 2 % ， 涨 跌 停 板 限 制 扩 大 到 1 1 % 。 
 【 7 】 投 资 金 条 供 货 紧 张 ， 须 等 7 个 工 作 日 才 能 收 到 。 
 【 8 】 一 日 之 内 四 城 出 台 公 积 金 新 政 ， 北 京 、 广 州 相 继 上 调 贷 款 额 度 。 
 广 州 调 高 公 积 金 贷 款 最 高 额 度 ， 一 人 申 请 贷 款 的 最 高 额 度 调 整 至 7 0 万 元 ， 两 人 或 两 人 以 上 调 整 至 1 2 0 万 元 。 
 北 京 公 积 金 同 日 也 出 新 政 ， 购 买 二 星 级 及 以 上 绿 色 建 筑 、 装 配 式 建 筑 或 者 超 低 能 耗 建 筑 的 借 款 人 ， 贷 款 额 度 最 高 可 上 浮 4 0 万 元 ， 但 不 超 过 1 6 0 万 元 。 
 【 9 】 摩 根 大 通 策 略 师 建 议 通 过 低 价 期 权 策 略 为 中 国 股 票 反 弹 布 局 ， 并 称 可 能 上 修 上 半 年 中 国 经 济 增 速 预 测 。 
 【 1 0 】 美 国 2 年 和 1 0 年 期 国 债 收 益 率 昨 日 均 创 年 内 新 高 ， 交 易 员 预 测 今 年 美 联 储 降 息 两 次 的 可 能 性 高 于 三 次 。 
 摩 根 大 通 预 计 美 联 储 将 在 7 月 启 动 降 息 。 
 【 1 1 】 美 国 3 月 纽 约 联 储 1 年 通 胀 预 期 录 得 3 % ， 低 于 前 值 3 . 0 4 % 。 
 【 1 2 】 美 联 储 调 查 ： 美 国 短 期 通 胀 预 期 趋 于 稳 定 ， 但 债 务 顾 虑 死 灰 复 燃 。 
 【 1 3 】 两 位 消 息 人 士 称 ， 墨 西 哥 国 家 石 油 公 司 P e m e x 计 划 在 5 月 将 原 油 出 口 量 减 少 至 少 3 3 万 桶 / 日 ， 这 将 使 对 美 国 、 欧 洲 和 亚 洲 客 户 的 原 油 供 应 量 减 少 三 分 之 一 。 
 【 1 4 】 伊 拉 克 副 石 油 部 长 ： 伊 拉 克 已 完 成 修 复 通 往 土 耳 其 的 石 油 出 口 管 道 的 第 一 阶 段 工 作 。 
 伊 拉 克 土 耳 其 石 油 管 道 ( I T P ) 将 于 4 月 底 开 始 运 营 ， 准 备 从 北 部 油 田 每 日 出 口 3 5 万 桶 原 油 。 
 【 1 5 】 据 C M E “ 美 联 储 观 察 ” ： 美 联 储 5 月 维 持 利 率 不 变 的 概 率 为 1 0 0 % 。 
 美 联 储 到 6 月 维 持 利 率 不 变 的 概 率 为 4 8 . 7 % ， 累 计 降 息 2 5 个 基 点 的 概 率 为 5 1 . 3 % ， 累 计 降 息 5 0 个 基 点 的 概 率 为 0 % 。 
 【 1 6 】 俄 罗 斯 3 月 外 汇 交 易 中 人 民 币 占 比 创 纪 录 新 高 。 
 【 1 7 】 欧 亚 经 济 联 盟 对 原 产 于 中 国 的 铝 箔 启 动 反 倾 销 调 查 。 
 涉 案 产 品 为 厚 度 介 于 0 . 0 0 4 6 毫 米 ～ 0 . 2 毫 米 、 宽 度 介 于 2 0 毫 米 ～ 1 6 1 6 毫 米 、 长 度 大 于 1 5 0 米 ， 无 论 有 无 衬 背 、 无 论 是 否 涂 镀 的 铝 箔 卷 ， 涉 及 欧 亚 经 济 联 盟 税 号 7 6 0 7 1 1 1 1 0 9 、 7 6 0 7 1 1 1 9 0 9 、 7 6 0 7 1 1 9 0 0 0 、 7 6 0 7 1 9 1 0 0 0 、 7 6 0 7 1 9 9 0 0 9 、 7 6 0 7 2 0 1 0 0 0 和 7 6 0 7 2 0 9 0 0 0 项 下 的 产 品 。 
 【 1 8 】 北 方 铜 业 ： 公 司 主 要 产 品 为 阴 极 铜 ， 其 价 格 波 动 是 影 响 公 司 利 润 水 平 最 直 接 和 最 重 要 的 因 素 ， 受 到 全 球 供 需 平 衡 状 况 、 主 要 产 铜 国 的 生 产 情 况 和 重 大 经 济 政 治 事 件 以 及 市 场 投 机 、 海 运 价 格 因 素 等 影 响 ， 将 对 公 司 业 绩 带 来 不 确 定 性 。 
 此 外 ， 公 司 阴 极 铜 产 品 广 泛 应 用 于 电 气 、 轻 工 、 电 子 、 机 械 制 造 、 交 通 运 输 等 领 域 ， 未 来 可 能 因 经 济 波 动 导 致 铜 需 求 量 下 降 ， 进 而 对 公 司 主 营 业 务 造 成 不 利 影 响 ， 公 司 经 营 业 绩 将 面 临 下 滑 风 险 。 
 【 1 9 】 澳 大 利 亚 F o r t e s c u e M e t a l s G r o u p 董 事 长 福 雷 斯 特 ( A n d r e w F o r r e s t ) 呼 吁 中 国 提 高 其 全 球 供 应 链 的 环 保 标 准 ， 尤 其 是 在 印 尼 进 行 镍 加 工 的 公 司 。 
 福 雷 斯 特 在 采 访 时 表 示 ， 电 动 汽 车 制 造 商 应 该 警 惕 印 尼 的 镍 ， 并 补 充 称 ， 提 取 镍 的 过 程 对 环 境 造 成 了 巨 大 代 价 。 
 【 2 0 】 第 一 量 子 子 公 司 M i n e r a P a n a m á 发 布 公 报 警 告 在 C o b r e P a n a m á 矿 长 期 储 存 铜 精 矿 所 带 来 的 危 险 。 
 去 年 1 2 月 ， 巴 拿 马 政 府 下 令 强 制 关 闭 C o b r e p a n a m 铜 矿 后 ， 第 一 量 子 不 得 出 口 该 地 储 存 的 铜 精 矿 。 
 该 公 司 表 示 ， 立 即 转 移 材 料 对 于 减 轻 这 些 风 险 至 关 重 要 。 
 一 旦 获 得 政 府 的 相 应 授 权 ， C o b r e P a n a m á 将 立 即 出 口 铜 精 矿 。 
 【 2 1 】 智 利 3 月 铜 出 口 收 入 为 4 0 . 9 亿 美 元 ， 较 上 年 同 期 下 降 5 . 5 % 。 
 智 利 3 月 锂 出 口 额 为 2 . 4 7 3 5 亿 美 元 。 
 【 2 2 】 印 度 铝 生 产 商 韦 丹 塔 铝 业 （ V e d a n t a ） 启 动 旗 下 位 于 奥 里 萨 邦 兰 吉 格 尔 的 年 产 能 1 5 0 万 吨 的 氧 化 铝 新 项 目 ， 使 得 年 度 总 产 能 达 到 3 5 0 万 吨 。 
 【 2 3 】 铀 开 发 和 勘 探 公 司 T o r o E n e r g y 宣 布 ， 计 划 分 拆 西 澳 大 利 亚 州 的 非 核 心 镍 、 黄 金 和 基 本 金 属 项 目 。 
 【 2 4 】 印 度 2 月 份 进 口 了 创 纪 录 的 2 2 9 5 吨 白 银 ， 环 比 飙 升 2 6 0 % ， 较 低 的 关 税 鼓 励 了 其 从 阿 联 酋 进 口 白 银 9 3 9 吨 。 
 今 年 白 银 进 口 量 有 望 增 长 6 6 % 。 
 全 球 最 大 白 银 消 费 国 印 度 的 需 求 增 加 ， 可 能 会 支 撑 处 于 近 三 年 新 高 的 银 价 。 
 【 2 5 】 高 盛 ： 第 二 季 度 的 供 应 缺 口 将 导 致 全 球 铜 市 在 2 0 2 4 年 下 半 年 陷 入 显 著 供 需 短 缺 。 
 第 二 季 度 的 供 应 缺 口 将 达 到 2 5 万 吨 ， 2 0 2 4 年 下 半 年 的 供 应 缺 口 将 扩 大 到 4 5 万 吨 。 
 预 计 到 2 0 2 4 年 底 ， 伦 铜 将 达 到 每 吨 1 0 , 0 0 0 美 元 ； 2 0 2 5 年 一 季 度 将 升 至 1 2 , 0 0 0 美 元 的 历 史 新 高 。 
 【 2 6 】 花 旗 ： 在 0 到 3 个 月 里 ， 铜 价 将 会 升 至 9 7 0 0 美 元 / 吨 ， 高 于 早 先 预 期 的 9 , 2 0 0 美 元 / 吨 。 
 在 基 本 情 景 下 ， 2 0 2 4 年 第 四 季 度 铜 价 将 会 平 均 达 到 1 0 , 0 0 0 美 元 / 吨 。 
 预 计 2 0 2 6 年 铜 价 将 上 涨 至 1 2 , 0 0 0 美 元 / 吨 ， 这 是 基 于 2 0 2 5 年 和 2 0 2 6 年 的 周 期 性 需 求 仅 出 现 小 幅 增 长 。 
 【 2 7 】 瑞 银 ： 鉴 于 黄 金 需 求 更 加 强 、 预 计 E T F 购 买 的 回 升 以 及 2 2 5 0 美 元 / 盎 司 的 年 末 目 标 已 被 超 越 ， 将 所 有 预 测 上 调 2 5 0 美 元 / 盎 司 ， 预 计 金 价 将 在 6 月 达 到 2 3 0 0 美 元 / 盎 司 ， 并 在 2 0 2 4 年 底 和 2 0 2 5 年 3 月 底 达 到 2 5 0 0 美 元 / 盎 司 。 
 【 2 8 】 托 克 集 团 ： 到 2 0 3 0 年 ， 与 人 工 智 能 和 数 据 中 心 相 关 的 铜 需 求 可 能 会 合 计 达 到 1 0 0 万 吨 ， 并 在 本 十 年 末 加 剧 供 应 短 缺 。 
 随 着 全 世 界 朝 着 消 除 碳 排 放 的 方 向 发 展 ， 包 括 电 动 汽 车 和 可 再 生 能 源 技 术 在 内 的 能 源 转 型 预 计 将 在 未 来 几 年 推 动 铜 消 费 的 激 增 。 
 2 0 2 4 0 4 0 8 0 9 : 1 6 : 0 4 4 月 8 日 中 金 早 餐 ： 【 1 】 上 周 五 由 于 超 预 期 的 非 农 数 据 打 压 了 市 场 对 美 联 储 的 降 息 预 期 ， 美 元 指 数 短 线 跳 涨 ， 但 于 美 股 开 盘 后 迅 速 回 吐 涨 幅 ， 最 终 收 涨 0 . 0 6 2 % ， 报 1 0 4 . 2 9 。 
 美 债 收 益 率 集 体 反 弹 。 
 1 0 年 期 美 债 收 益 率 重 回 4 . 4 % 关 口 ， 最 终 收 报 4 . 4 0 6 % ， 对 美 联 储 政 策 利 率 最 敏 感 的 2 年 期 美 债 收 益 率 收 报 4 . 7 5 9 % 。 
 现 货 黄 金 在 非 农 数 据 公 布 后 曾 短 线 转 跌 ， 但 随 后 连 刷 纪 录 新 高 ， 盘 中 向 上 触 及 2 3 3 0 美 元 ， 最 终 收 涨 1 . 7 % ， 报 2 3 2 9 . 8 3 美 元 / 盎 司 ， 并 录 得 周 线 三 连 阳 ； 现 货 白 银 收 涨 2 . 1 3 % ， 报 2 7 . 4 8 美 元 / 盎 司 ， 再 创 2 0 2 1 年 6 月 以 来 新 高 。 
 受 欧 洲 和 中 东 地 缘 政 治 紧 张 局 势 、 供 应 紧 缩 担 忧 以 及 全 球 燃 料 需 求 前 景 转 好 迹 象 的 支 撑 ， 原 油 维 持 在 去 年 1 0 月 以 来 的 高 位 附 近 ， 并 连 续 第 四 周 上 涨 。 
 W T I 原 油 一 度 站 上 8 7 关 口 ， 但 尾 盘 有 所 回 落 ， 最 终 收 跌 0 . 0 9 % ， 报 8 6 . 6 7 美 元 / 桶 ； 布 伦 特 原 油 收 跌 0 . 2 % ， 报 9 0 . 8 7 美 元 / 桶 。 
 【 2 】 上 周 五 L M E 金 属 调 整 ， 期 铜 下 跌 ， 从 上 一 交 易 日 触 及 的 1 4 个 月 高 点 回 落 ， 因 为 3 月 份 美 国 就 业 增 长 超 出 市 场 预 期 ， 可 能 导 致 美 联 储 推 迟 降 息 ， 这 导 致 美 元 走 强 ， 【 3 】 何 立 峰 同 美 财 政 部 部 长 耶 伦 会 谈 ， 双 方 一 致 同 意 在 中 美 经 济 和 金 融 工 作 组 项 下 讨 论 中 美 及 全 球 经 济 平 衡 增 长 、 金 融 稳 定 、 可 持 续 金 融 、 反 洗 钱 合 作 等 议 题 。 
 美 国 驻 华 大 使 馆 ： 耶 伦 在 广 州 与 经 济 专 家 举 行 圆 桌 讨 论 。 
 国 务 院 总 理 李 强 4 月 7 日 上 午 在 北 京 人 民 大 会 堂 会 见 耶 伦 。 
 【 4 】 中 国 3 月 末 外 汇 储 备 环 比 升 至 3 . 2 5 万 亿 美 元 ， 黄 金 储 备 “ 十 七 连 增 ” ， 但 这 是 1 7 个 月 来 央 行 增 持 黄 金 储 备 最 少 的 一 次 。 
 【 5 】 足 金 饰 品 金 价 每 克 约 7 2 0 元 ， 清 明 小 长 假 里 ， 国 内 黄 金 零 售 市 场 的 价 格 继 续 飙 升 创 下 新 高 。 
 【 6 】 额 度 5 0 0 0 亿 元 ， 利 率 1 . 7 5 % ， 中 国 央 行 设 立 科 技 创 新 和 技 术 改 造 再 贷 款 ， 支 持 科 技 创 新 、 技 术 改 造 和 设 备 更 新 。 
 【 7 】 清 明 节 假 期 3 天 ， 全 国 国 内 旅 游 出 游 1 . 1 9 亿 人 次 ， 按 可 比 口 径 较 2 0 1 9 年 同 期 增 长 1 1 . 5 % 。 
 【 8 】 工 信 部 科 技 司 公 开 征 集 对 《 电 动 自 行 车 安 全 技 术 规 范 》 强 制 性 国 家 标 准 修 订 计 划 项 目 的 意 见 。 
 【 9 】 北 京 市 第 一 中 级 人 民 法 院 ： 中 植 集 团 债 权 申 报 期 延 长 至 2 0 2 4 年 4 月 2 0 日 。 
 【 1 0 】 美 国 3 月 非 农 就 业 人 数 增 加 3 0 . 3 万 人 ， 远 超 预 期 ， 1 月 和 2 月 新 增 就 业 人 数 共 上 修 2 . 2 万 人 ； 3 月 失 业 率 微 降 至 3 . 8 % ， 低 于 预 期 和 前 值 的 3 . 9 % ； 3 月 平 均 时 薪 环 比 增 长 0 . 3 % ， 高 于 2 月 份 的 0 . 2 % 。 
 数 据 公 布 后 ， 美 国 利 率 期 货 定 价 美 联 储 2 0 2 4 年 将 降 息 两 次 ， 6 月 降 息 概 率 削 减 至 接 近 5 0 % 。 
 互 换 市 场 将 完 全 定 价 美 联 储 首 次 降 息 的 日 期 从 7 月 推 迟 至 9 月 。 
 【 1 1 】 美 联 储 官 员 讲 话 理 事 鲍 曼 ： 现 在 还 不 是 降 低 利 率 的 时 候 。 
 如 果 通 胀 居 高 不 下 ， 可 能 需 要 进 一 步 加 息 。 
 达 拉 斯 联 储 主 席 洛 根 ： 考 虑 到 通 胀 上 行 风 险 ， 现 在 谈 论 降 息 为 时 过 早 。 
 很 快 美 联 储 就 可 以 决 定 何 时 放 缓 缩 表 。 
 【 1 2 】 芝 商 所 （ C M E ） 将 黄 金 期 货 保 证 金 上 调 6 . 8 % ， 将 白 银 期 货 保 证 金 上 调 1 1 . 8 % 。 
 【 1 3 】 3 月 全 球 制 造 业 采 购 经 理 指 数 升 至 5 0 . 3 % ， 重 回 扩 张 区 间 。 
 【 1 4 】 秘 鲁 一 金 矿 遭 非 法 采 矿 团 体 袭 击 ， 致 1 死 2 伤 。 
 【 1 5 】 沙 特 阿 美 将 5 月 销 往 亚 洲 的 阿 拉 伯 轻 质 原 油 价 格 上 调 至 较 基 准 油 价 升 水 2 美 元 / 桶 。 
 【 1 6 】 墨 西 哥 一 海 上 石 油 钻 井 平 台 起 火 ， 已 造 成 至 少 1 0 人 受 伤 。 
 【 1 7 】 因 洪 水 导 致 当 地 大 坝 决 堤 ， 俄 罗 斯 奥 伦 堡 州 奥 尔 斯 克 炼 油 厂 （ O R S K ） 暂 停 运 作 。 
 【 1 8 】 俄 罗 斯 拟 对 黄 金 加 征 税 款 ， 以 填 补 出 口 的 减 少 。 
 【 1 9 】 闽 发 铝 业 ： 2 0 2 3 年 度 公 司 实 际 产 销 量 1 2 0 , 2 5 2 . 0 3 吨 （ 不 含 铝 模 板 ） ， 同 比 增 长 7 . 5 8 % ， 未 达 到 预 计 的 产 销 量 增 长 目 标 （ 增 长 1 0 % ） ， 原 因 一 是 行 业 产 能 过 剩 ， 市 场 竞 争 加 剧 ， 以 致 销 量 减 少 ； 二 是 受 房 地 产 行 业 的 衰 退 影 响 ， 建 筑 铝 型 材 市 场 逐 步 萎 缩 ； 三 是 受 国 际 经 济 形 势 影 响 及 贸 易 摩 擦 持 续 加 剧 ， 铝 材 出 口 压 力 持 续 增 加 等 多 种 因 素 共 同 导 致 公 司 未 能 达 到 预 计 产 销 量 目 标 。 
 2 0 2 4 年 公 司 制 定 的 经 营 目 标 是 实 现 产 销 量 较 2 0 2 3 年 增 长 5 % 以 上 。 
 【 2 0 】 摩 根 士 丹 利 ： 随 着 A I 技 术 快 速 发 展 ， 铜 需 求 将 显 著 增 长 ， 其 中 A I 数 据 中 心 将 成 为 铜 需 求 新 的 增 长 点 。 
 到 2 0 2 4 年 四 季 度 ， 铜 价 或 将 上 涨 至 1 0 5 0 0 美 元 / 吨 ， 较 当 前 水 平 上 涨 1 8 % 。 
 在 2 0 2 4 年 2 0 2 7 年 ， 全 球 A I 数 据 中 心 对 电 力 的 需 求 将 以 1 8 % 的 复 合 年 增 长 率 增 长 。 
 A I 数 据 中 心 的 铜 需 求 或 将 从 2 0 2 3 年 的 每 年 2 0 万 吨 5 0 万 吨 增 长 至 2 0 2 7 年 的 5 0 万 吨 1 2 0 万 吨 ， 复 合 年 增 长 率 达 到 2 6 % 。 
 到 2 0 2 7 年 ， A I 数 据 中 心 对 铜 的 需 求 可 能 占 到 全 球 铜 需 求 的 3 . 3 % ， 这 将 推 动 铜 价 上 行 ， 并 对 全 球 铜 市 场 产 生 深 远 影 响 。 
 【 2 1 】 花 旗 称 ， 我 们 将 黄 金 和 白 银 的 0 3 个 月 价 格 目 标 分 别 上 调 9 % 和 1 6 % ， 为 每 盎 司 2 4 0 0 美 元 和 每 盎 司 2 8 美 元 ； 上 调 黄 金 和 白 银 6 1 2 个 月 的 看 涨 情 景 目 标 价 格 上 限 ， 分 别 达 到 每 盎 司 3 0 0 0 美 元 和 3 2 美 元 ； 看 涨 情 景 下 ， 认 为 黄 金 市 场 在 下 半 年 达 到 接 近 每 盎 司 2 5 0 0 美 元 的 均 价 ， 且 白 银 达 到 每 盎 司 3 0 美 元 的 均 价 的 可 能 性 提 高 。 
 【 2 2 】 全 球 上 最 大 的 铜 生 产 商 智 利 国 家 矿 业 公 司 C o d e l c o 表 示 ， 该 公 司 已 与 代 表 其 北 部 R a d o m i r o T o m i c 矿 工 人 的 工 会 签 署 了 一 份 为 期 三 年 的 新 集 体 劳 动 合 同 。 
 R a d o m i r o T o m i c 2 0 2 3 年 铜 产 量 为 3 1 . 5 万 吨 ， 略 低 于 该 公 司 年 产 量 的 四 分 之 一 。 
 该 公 司 去 年 因 矿 石 品 位 较 低 和 运 营 延 误 而 创 下 四 分 之 一 世 纪 以 来 的 最 低 水 平 。 
 【 2 3 】 C o d e l c o 表 示 ， 今 年 一 季 度 铜 产 量 接 近 3 0 万 吨 。 
 所 有 工 人 都 在 努 力 工 作 以 实 现 产 量 目 标 ， 扭 转 产 量 下 降 和 关 键 项 目 延 误 的 局 面 。 
 并 表 示 过 去 几 年 产 量 下 降 原 因 可 能 是 矿 石 品 位 下 降 、 坑 壁 坍 塌 事 故 和 项 目 启 动 中 断 ， 及 智 利 这 个 位 于 地 震 和 火 山 构 造 带 顶 部 的 南 美 国 家 的 天 气 和 地 震 事 件 。 
 【 2 4 】 刚 果 民 主 共 和 国 已 暂 停 E u r a s i a n R e s o u r c e s G r o u p （ E R G ) 旗 下 矿 山 的 九 家 分 包 公 司 的 工 作 ， 因 为 这 家 钴 和 铜 生 产 商 在 该 国 面 临 新 的 复 杂 情 况 。 
 政 府 于 3 月 1 4 日 首 次 宣 布 了 这 项 禁 令 ， 声 称 这 些 公 司 并 未 依 法 由 刚 果 国 民 控 制 。 
 【 2 5 】 巴 西 当 地 法 院 再 次 吊 销 了 巴 西 淡 水 河 谷 公 司 位 于 该 国 北 部 的 O n c a P u m a 镍 矿 的 运 营 许 可 证 。 
 该 公 司 表 示 ， 将 采 取 适 当 的 法 律 措 施 ， 试 图 推 翻 最 新 的 决 定 。 
 P a r a 的 环 境 部 门 最 初 于 2 月 暂 停 了 O n c a P u m a 的 运 营 许 可 证 ， 该 公 司 的 名 义 产 能 估 计 为 每 年 2 7 0 0 0 吨 镍 。 
 【 2 6 】 艾 芬 豪 矿 业 （ I v a n h o e M i n e s ） 宣 布 ， 第 一 季 度 刚 果 的 K a m o a K a k u l a 铜 矿 厂 生 产 了 8 6 2 0 3 吨 精 矿 铜 。 
 该 矿 2 0 2 4 年 铜 精 矿 产 量 指 导 值 维 持 在 4 4 4 9 万 吨 之 间 。 
 该 铜 矿 去 年 被 确 认 为 世 界 上 碳 排 放 量 最 低 的 主 要 铜 矿 。 
 【 2 7 】 韩 国 锌 业 与 泰 克 合 作 的 锌 精 矿 T C 为 1 6 5 美 元 / 吨 ， 同 比 降 4 0 % ， 是 自 2 0 2 1 年 以 来 的 最 低 水 平 。 
 双 方 就 矿 商 向 冶 炼 厂 支 付 的 年 度 加 工 费 达 成 的 年 度 协 议 ， 通 常 被 业 界 用 作 基 准 。 
 这 些 锌 精 矿 来 自 泰 克 资 源 位 于 阿 拉 斯 加 的 R e d D o g 矿 。 
 【 2 8 】 韩 国 锌 业 ： 若 韩 国 国 内 冶 炼 产 出 大 幅 下 降 ， 那 么 该 公 司 将 以 国 内 销 售 为 优 先 。 
 韩 国 锌 业 计 划 2 0 2 4 年 生 产 6 5 万 吨 锌 ， 与 去 年 相 近 。 
 韩 国 每 年 的 锌 需 求 大 约 在 4 7 万 吨 ， 其 中 韩 国 锌 业 和 Y o u n g P o o n g 的 供 应 占 到 4 0 万 吨 左 右 。 
 【 2 9 】 韦 丹 塔 ： 2 0 2 4 财 年 第 四 季 度 （ 2 0 2 4 年 1 月 3 月 ） ， 韦 丹 塔 总 计 铝 产 量 为 5 9 . 8 万 吨 ， 同 比 增 长 4 % ， 环 比 略 微 下 降 1 0 0 0 吨 ； L a n j i g a r h 冶 炼 厂 的 氧 化 铝 产 量 为 4 8 . 4 万 吨 ， 同 比 增 长 1 8 % ， 环 比 增 长 3 % 。 
 精 炼 锌 产 量 为 2 2 万 吨 ， 同 比 增 长 2 % ， 环 比 增 长 9 % ； 精 炼 铅 产 量 为 5 . 3 万 吨 ， 同 比 下 降 2 % ， 环 比 下 降 5 % 。 
 可 销 售 白 银 产 量 为 1 8 9 吨 ， 同 比 增 长 4 % ， 环 比 下 降 4 % 。 
 精 炼 铜 产 量 为 3 . 1 万 吨 。 
 【 3 0 】 根 据 冶 炼 厂 的 计 划 测 算 ， 日 本 2 0 2 4 / 2 5 财 政 年 度 上 半 年 精 炼 铜 产 量 预 期 将 较 上 年 同 期 增 长 4 . 2 % ， 因 来 自 芯 片 行 业 的 当 地 需 求 强 劲 。 
 2 0 2 4 / 2 5 上 半 财 年 为 4 月 至 9 月 。 
 该 公 司 去 年 9 月 至 1 1 月 期 间 在 东 洋 冶 炼 厂 ( T o y o S m e l t e r 全 年 实 现 营 业 收 入 1 , 4 6 9 . 8 5 亿 元 、 归 母 净 利 润 1 5 . 7 9 亿 元 、 经 营 活 动 现 金 净 流 入 6 4 . 4 4 亿 元 、 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 1 1 . 7 0 % 、 总 资 产 周 转 率 3 . 7 0 次 。 
 【 2 6 】 神 火 股 份 ： 公 司 电 解 铝 业 务 营 运 主 体 分 布 为 ： 新 疆 煤 电 、 云 南 神 火 主 要 生 产 电 解 铝 ， 新 疆 炭 素 、 神 火 炭 素 主 要 生 产 阳 极 炭 块 。 
 2 0 2 3 年 公 司 电 解 铝 产 能 1 7 0 万 吨 / 年 （ 新 疆 煤 电 8 0 万 吨 / 年 ， 云 南 神 火 9 0 万 吨 / 年 ） 、 装 机 容 量 2 0 0 0 M W 、 阳 极 炭 块 产 能 5 6 万 吨 / 年 （ 云 南 神 火 另 有 4 0 万 吨 产 能 在 建 ） ； 铝 箔 营 运 主 体 分 别 为 ： 神 火 新 材 主 要 生 产 高 精 度 电 子 电 极 铝 箔 ， 上 海 铝 箔 主 要 生 产 食 品 铝 箔 、 医 药 铝 箔 ， 阳 光 铝 材 主 要 生 产 铝 箔 胚 料 。 
 2 0 2 3 年 公 司 铝 箔 产 能 8 万 吨 / 年 （ 神 火 新 材 二 期 6 万 吨 产 能 将 于 2 0 2 3 年 8 月 全 部 投 产 ， 云 南 新 材 另 有 1 1 万 吨 产 能 在 建 ） 、 铝 箔 坯 料 1 5 万 吨 / 年 。 
 【 2 7 】 智 利 C o d e l c o 2 0 2 3 年 铜 产 量 为 1 3 2 . 5 万 吨 ， 2 0 2 3 年 总 收 益 为 3 1 . 2 亿 美 元 。 
 预 计 2 0 2 4 年 铜 产 量 介 于 1 3 2 . 5 1 3 9 万 吨 之 间 ， 资 本 支 出 为 4 0 5 0 亿 美 元 。 
 【 2 8 】 智 利 财 政 部 长 ： 对 于 全 球 锂 产 业 而 言 ， 电 池 供 应 链 上 仍 然 充 斥 着 供 过 于 求 ， 但 更 大 的 长 期 风 险 再 次 短 缺 ， 这 将 导 致 价 格 飙 升 ， 并 令 替 代 电 池 技 术 更 加 可 行 。 
 所 以 智 利 未 来 将 增 加 锂 的 产 量 ， 新 增 产 量 的 三 分 之 二 将 来 自 S Q M 和 国 有 C o d e l c o 公 司 的 合 作 计 划 ， 另 外 三 分 之 一 来 自 新 的 项 目 。 
 这 一 目 标 中 并 不 包 括 A l b e m a r l e 公 司 运 作 的 扩 张 计 划 。 
 政 府 预 计 ， 到 2 0 2 6 年 ， 将 有 三 或 四 个 新 项 目 进 行 开 发 ， 其 中 包 括 C o d e l c o 领 导 的 M a r i c u n g a 合 资 公 司 ， 另 一 个 目 前 由 一 家 国 有 公 司 和 几 家 私 营 公 司 合 作 。 
 【 2 9 】 印 度 亿 万 富 翁 G a u t a m A d a n i 已 开 始 运 营 其 耗 资 1 2 亿 美 元 的 铜 冶 炼 厂 的 第 一 套 装 置 ， 这 是 这 位 大 亨 首 次 涉 足 金 属 精 炼 领 域 。 
 子 公 司 K u t c h C o p p e r 已 向 客 户 发 送 了 第 一 批 阴 极 铜 。 
 该 工 厂 将 成 为 世 界 上 最 大 的 工 业 金 属 单 点 定 制 冶 炼 厂 。 
 初 期 产 能 将 达 到 每 年 5 0 万 吨 ， 二 期 工 程 将 翻 一 番 。 
 【 3 0 】 阿 联 酋 I R H 打 算 竞 购 E M R C a p i t a l 持 有 的 赞 比 亚 L u b a n b e 铜 矿 8 0 % 的 股 份 ， 该 公 司 对 L u b a n b e 的 兴 趣 可 能 会 引 发 与 在 中 国 J C H X 的 竞 购 战 。 
 L u b a n b e 可 能 是 赞 比 亚 最 大 的 铜 矿 之 一 。 
 【 3 1 】 三 井 物 产 将 斥 资 3 0 0 0 万 美 元 收 购 美 国 A t l a s L i t h i u m 1 2 % 的 股 份 进 军 巴 西 锂 矿 ， 并 获 得 锂 辉 石 精 矿 的 承 购 权 。 
 这 笔 交 易 定 于 4 月 完 成 。 
 A t l a s 正 在 米 纳 斯 吉 拉 斯 州 的 巴 西 锂 谷 开 发 N e v e s 项 目 ， N e v e s 项 目 预 计 将 于 2 0 2 4 年 第 四 季 度 开 始 生 产 锂 辉 石 精 矿 ， 在 2 0 2 5 年 底 扩 建 后 ， 年 产 量 将 达 到 3 0 万 公 吨 ， 足 以 用 于 约 1 0 0 万 辆 电 动 汽 车 ( E V ) 。 
 三 井 物 产 将 在 约 5 年 内 共 采 购 3 1 . 5 万 吨 精 矿 。 
 【 3 2 】 尼 日 利 亚 政 府 发 言 人 证 实 ， 根 据 正 在 制 定 的 新 指 导 方 针 ， 尼 日 利 亚 只 会 向 那 些 提 出 如 何 在 当 地 加 工 矿 产 计 划 的 公 司 发 放 新 的 采 矿 许 可 证 。 
 这 标 志 着 尼 日 利 亚 几 十 年 来 的 原 材 料 出 口 政 策 发 生 了 转 变 ， 因 为 非 洲 各 国 政 府 正 在 采 取 措 施 从 其 矿 床 中 获 取 更 多 价 值 。 
 为 了 刺 激 投 资 ， 尼 日 利 亚 将 为 投 资 者 提 供 激 励 措 施 ， 包 括 对 进 口 采 矿 设 备 的 免 税 、 更 容 易 获 得 发 电 许 可 证 ， 允 许 利 润 全 额 返 还 ， 并 提 高 安 全 性 。 
 去 年 尼 日 利 亚 主 要 向 中 国 和 马 来 西 亚 出 口 了 锡 矿 和 锡 矿 精 矿 ， 价 值 约 1 3 7 5 . 9 亿 奈 拉 （ 1 0 8 3 4 万 美 元 ） 。 
 【 3 2 】 提 醒 ： 欧 洲 多 国 已 开 始 实 施 夏 令 时 ； 9 : 4 5 ， 中 国 将 公 布 3 月 财 新 制 造 业 P M I ； 2 1 : 4 5 ， 美 国 将 公 布 3 月 标 普 全 球 制 造 业 P M I 终 值 ； 2 2 : 0 0 ， 美 国 将 公 布 3 月 I S M 制 造 业 P M I ； 2 2 : 0 0 ， 美 国 将 公 布 2 月 营 建 支 出 月 率 。 
 价 格 比 较 走 势 图 L M E | 南 储 现 货 | 长 江 现 货 铜 铝 锌 铅 锡 镍 现 货 行 情 查 看 更 多 临 沂 废 铜 市 场 报 价 （ 0 4 1 5 ） 临 沂 废 铝 市 场 报 价 （ 0 4 1 5 ） 长 葛 废 铜 市 场 报 价 （ 0 4 1 5 ） 长 葛 废 铝 市 场 报 价 （ 0 4 1 5 ） 山 东 废 铜 市 场 报 价 （ 0 4 1 5 ） 山 东 废 铝 市 场 报 价 （ 0 4 1 5 ） 山 东 废 锌 市 场 报 价 （ 0 4 1 5 ） 山 东 废 不 锈 钢 市 场 报 价 （ 0 4 1 5 ） 上 海 铁 合 金 现 货 报 价 （ 0 4 1 5 ） 中 金 网 佛 山 废 旧 金 属 早 上 参 考 价 （ 0 4 1 5 ） 汩 罗 废 铜 市 场 报 价 （ 0 4 1 5 ） 汩 罗 废 铝 市 场 报 价 （ 0 4 1 5 ） 上 海 铁 合 金 现 货 报 价 （ 0 4 1 5 ） 广 东 南 储 华 南 地 区 有 色 金 属 现 货 报 价 （ 0 4 1 5 ） 上 海 华 通 有 色 金 属 现 货 行 情 （ 0 4 1 5 ） 期 货 行 情 查 看 更 多 伦 敦 L M E 基 本 金 属 库 存 变 化 （ 0 4 1 5 ） 伦 敦 L M E 基 本 金 属 注 销 仓 单 变 化 （ 0 4 1 5 ） 伦 敦 L M E 基 本 金 属 最 新 报 价 （ 0 4 1 5 ） 上 海 期 货 交 易 所 铜 市 下 午 收 盘 行 情 （ 0 4 1 5 ） 上 海 期 货 交 易 所 铝 市 下 午 收 盘 行 情 （ 0 4 1 5 ） 上 海 期 货 交 易 所 锌 市 下 午 收 盘 行 情 （ 0 4 1 5 ） 上 海 期 货 交 易 所 铅 市 下 午 收 盘 行 情 （ 0 4 1 5 ） 上 海 期 货 交 易 所 镍 市 下 午 收 盘 行 情 （ 0 4 1 5 ） 上 海 期 货 交 易 所 锡 市 下 午 收 盘 行 情 （ 0 4 1 5 ） 伦 敦 L M E 基 本 金 属 最 新 报 价 （ 0 4 1 5 ） 上 海 期 货 交 易 所 铜 市 最 新 报 价 （ 0 4 1 5 ） 上 海 期 货 交 易 所 铝 市 最 新 报 价 （ 0 4 1 5 ） 上 海 期 货 交 易 所 锌 市 最 新 报 价 （ 0 4 1 5 ） 上 海 期 货 交 易 所 铅 市 最 新 报 价 （ 0 4 1 5 ） 上 海 期 货 交 易 所 镍 市 最 新 报 价 （ 0 4 1 5 ） 分 析 查 看 更 多 2 0 2 4 年 4 月 1 5 日 星 期 一 有 色 金 属 晚 评 宏 观 面 乐 观 情 绪 高 涨 锡 价 震 荡 冲 高 周 度 产 业 数 据 符 合 预 期 螺 纹 钢 产 量 低 位 表 需 回 升 铝 市 场 总 体 呈 旺 季 态 势 短 期 宏 观 面 主 导 市 场 情 绪 精 炼 镍 供 应 过 剩 趋 势 不 变 不 锈 钢 价 格 继 续 上 行 空 间 有 限 氧 化 铝 供 应 端 略 有 好 转 未 来 或 有 一 定 复 产 预 期 供 需 边 际 改 善 预 计 短 期 废 钢 价 格 呈 现 震 荡 偏 强 走 势 5 月 市 场 预 期 较 悲 观 后 市 碳 酸 锂 观 点 仍 偏 空 预 期 与 现 实 背 离 再 度 加 大 铜 价 后 市 上 涨 空 间 将 受 限 氧 化 铝 远 期 有 边 际 宽 松 预 期 盘 面 可 作 为 空 配 品 种 印 尼 出 口 尚 未 完 全 恢 复 短 期 沪 锡 期 货 价 格 连 续 上 涨 英 美 对 俄 金 属 实 施 制 裁 短 期 氧 化 铝 或 偏 强 运 行 周 一 亚 洲 盘 中 快 递 ： 美 英 制 裁 俄 罗 斯 金 属 后 ， 铝 镍 上 涨 （ 纽 约 金 属 ） C O M E X 期 铜 保 持 坚 挺 ， 连 续 第 三 周 上 涨 1 5 日 铜 市 早 评 ： 英 美 对 俄 罗 斯 金 属 实 施 制 裁 ， 或 将 影 响 铜 价 再 次 高 开 资 讯 查 看 更 多 俄 铝 回 应 美 英 对 俄 金 属 制 裁 ： 不 影 响 公 司 供 应 能 力 ， 全 球 对 俄 金 属 需 求 依 然 强 劲 新 的 对 俄 制 裁 将 令 铜 等 工 业 金 属 高 位 剧 烈 震 荡 保 税 区 铜 库 存 整 体 微 幅 下 降 国 投 安 信 期 货 ： 俄 铝 制 裁 落 地 ， 沪 铝 高 位 存 阻 力 截 至 1 2 日 当 周 ， 有 色 和 黑 色 类 大 宗 商 品 绝 对 价 格 较 前 一 周 环 比 分 别 上 涨 3 . 5 % 和 1 % L M E 4 月 1 5 日 铜 库 存 分 布 情 况 L M E 4 月 1 5 日 铝 库 存 分 布 情 况 L M E 4 月 1 5 日 铅 库 存 分 布 情 况 L M E 4 月 1 5 日 锌 库 存 分 布 情 况 L M E 4 月 1 5 日 锡 库 存 分 布 情 况 L M E 4 月 1 5 日 镍 库 存 分 布 情 况 花 旗 ： 可 将 黄 金 和 日 元 作 为 投 资 组 合 对 冲 、 上 调 油 价 预 测 中 钢 协 ： 4 月 上 旬 重 点 统 计 钢 铁 企 业 粗 钢 日 产 2 1 1 . 1 8 万 吨 ， 环 比 下 降 0 . 4 7 % 高 盛 ： 俄 罗 斯 金 属 相 关 制 裁 不 会 立 即 给 市 场 供 需 造 成 冲 击 盘 面 冲 高 未 果 ， 关 注 氧 化 铝 北 方 复 产 情 况 铜 铝 锌 铅 / 电 池 镍 / 不 锈 钢 稀 贵 金 属 钢 铁 金 属 混 合 厂 房 / 设 备 其 他 推 荐 货 源 查 看 更 多 卖 货 收 购 电 线 电 缆 拨 打 电 话 卖 货 电 线 拨 打 电 话 卖 货 专 业 库 存 回 收 二 手 成 品 漆 包 线 ， 漆 包 线 铝 线 ， 双 搅 线 ， 花 线 ， 电 线 ， … 拨 打 电 话 卖 货 航 天 钛 业 拨 打 电 话 卖 货 灭 火 器 出 售 拨 打 电 话 卖 货 高 价 收 购 不 锈 钢 、 不 锈 铁 卷 带 、 余 卷 ， 小 平 板 、 大 平 板 等 利 用 材 料 、 … 拨 打 电 话 卖 货 高 价 小 马 达 电 机 ， 无 刷 马 达 ， 玩 具 马 达 ， 空 心 杯 马 达 ， 直 流 马 达 ， 一 … 拨 打 电 话 卖 货 母 线 槽 拨 打 电 话 卖 货 母 线 槽 拨 打 电 话 推 荐 收 购 查 看 更 多 高 价 收 购 成 品 电 线 电 源 插 线 拨 打 电 话 专 业 收 库 存 电 线 拨 打 电 话 收 购 各 种 名 牌 家 用 线 ， 进 口 电 子 线 ， 电 缆 线 等 高 等 成 品 电 线 。 
 属 电 线 … 拨 打 电 话 各 种 型 号 铝 线 铝 电 缆 拨 打 电 话 回 收 各 品 牌 电 线 电 缆 拨 打 电 话 各 种 型 号 铝 线 铝 电 缆 拨 打 电 话 高 价 收 购 成 品 强 电 弱 电 电 线 ， 电 子 线 铝 线 带 网 线 八 心 线 插 线 拨 打 电 话 收 购 成 品 电 线 电 源 线 拨 打 电 话 专 注 一 站 式 回 收 电 子 元 器 件 拨 打 电 话 有 色 金 属 新 品 查 看 更 多 韩 国 D A N H I 丹 海 S A L 8 0 0 0 9 … 电 议 S A N W O 电 磁 阀 电 议 哈 氏 合 金 C 2 7 6 丝 网 电 议 全 自 动 过 滤 器 , 全 程 水 处 理 器 , 自 清 … 9 0 0 0 元 / 台 全 自 动 反 冲 洗 过 滤 器 8 8 0 0 元 / 台 锅 炉 管 道 设 备 水 垢 清 洗 剂 2 4 元 / k g 专 业 厂 家 提 供 高 品 质 纯 铁 5 0 0 0 元 / 吨 J T L 2 1 4 2 初 冷 器 清 洗 剂 （ 壳 程 焦 … 2 4 元 / 千 克 佛 山 铝 材 招 商 ： 诚 招 建 筑 铝 材 经 销 … 电 议 施 乐 百 风 机 R H 4 5 M V D K . 4 F . … 1 0 元 / 件 锡 基 巴 氏 合 金 8 0 元 / 公 斤 供 应 养 殖 厂 专 用 玻 璃 钢 格 栅 ， 踏 步 板 电 议 供 应 商 供 应 无 氧 T 2 紫 铜 棒 ， 红 铜 棒 6 8 . 0 0 元 / k g D F N 方 形 逆 流 玻 璃 钢 冷 却 塔 空 调 … 电 议 【 磷 铜 、 磷 铜 带 、 磷 铜 带 硬 度 】 6 5 . 0 0 元 / 千 克 深 圳 专 售 工 业 用 t 2 紫 铜 排 ， 现 货 镀 … 3 6 元 / 千 克 友 情 链 接 交 换 友 情 链 接 ： 铝 加 网 | 铝 型 材 专 刊 | 南 海 铝 型 材 行 业 技 术 专 家 委 员 会 | 铝 加 网 品 牌 点 赞 | 全 球 金 属 网 | 南 储 商 务 网 | 黄 金 期 货 网 | 一 览 矿 产 英 才 网 | 大 沥 铝 材 网 | 机 电 在 线 | 金 属 镁 交 易 网 | 铁 矿 石 | 长 江 有 色 网 | 塑 胶 五 金 网 | 有 色 金 属 网 | 南 海 区 铝 门 窗 五 金 装 饰 行 业 协 会 | 废 钢 网 | 机 械 五 金 | 不 锈 钢 交 易 网 | 钢 铁 世 界 网 | 五 金 网 | 铸 件 订 单 网 | 工 业 铝 材 | 建 筑 招 标 | 九 正 五 金 网 | 中 国 振 动 机 械 网 | 成 都 钢 铁 网 | 系 统 门 窗 | 建 筑 幕 墙 | 门 窗 幕 墙 | 我 的 有 色 特 别 推 荐 全 铝 家 居 | 广 东 工 业 铝 材 | 佛 山 网 络 推 广 | 工 业 铝 材 | 异 型 材 | 铝 加 网 | 门 窗 型 材 | 立 体 自 动 仓 库 | 铝 管 | 铝 材 十 大 品 牌 | 广 东 建 筑 型 材 | 铝 材 表 面 处 理 设 备 | 氧 化 生 产 线 | 金 属 3 D 打 印 | 铝 材 | 装 饰 铝 材 | 铝 幕 墙 | 门 窗 系 统 | 佛 山 网 站 建 设 | 广 东 H 型 钢 | 铝 合 金 模 板 | 生 料 带 | 门 窗 型 材 厂 家 中 金 网 服 务 导 航 关 注 我 们 ： 新 浪 微 博 腾 讯 微 博 联 系 电 话 全 国 服 务 热 线 ： 4 0 0 8 6 0 2 1 6 8 电 话 总 机 ： 0 7 5 7 8 1 1 8 8 0 7 0 会 员 专 线 ： 0 7 5 7 8 5 5 2 9 9 6 2 1 8 9 2 5 9 7 1 3 6 3 1 8 9 4 2 4 2 3 0 2 9 广 告 专 线 ： 0 7 5 7 8 5 5 2 9 9 6 2 关 于 中 金 网 网 站 介 绍 网 站 公 告 支 付 方 式 服 务 条 款 版 权 声 明 会 员 服 务 高 级 会 员 V I P 会 员 忘 记 密 码 广 告 服 务 品 牌 广 告 传 媒 广 告 移 动 服 务 手 机 中 金 网 短 信 报 价 微 信 行 情 互 动 交 流 留 言 反 馈 问 题 答 疑 发 布 展 会 向 我 们 投 稿 手 机 中 金 网 3 g . m e t a l s i n f o . c o m 鹏 博 金 属 行 情 微 信 号 ： m e t a l s i n f o 鹏 博 金 属 信 息 微 信 号 ： m i 8 1 8 _ c o m C o p y r i g h t © 2 0 0 0 2 0 2 3 中 金 网 版 权 所 有 网 址 ： w w w . m e t a l s i n f o . c o m   营 运 商 ： 广 东 南 海 鹏 博 资 讯 有 限 公 司 经 营 许 可 ： 粤 B 2 2 0 1 2 0 1 9 3   粤 I C P 备 1 1 0 3 9 5 8 5 号 粤 公 网 安 备 4 4 0 6 0 5 0 2 0 0 0 3 9 7 号 北 京 6 / 1 5 1 0 : 4 4 : 1 2 伦 敦 6 / 1 5 0 3 : 4 4 : 1 2 纽 约 6 / 1 4 　 2 1 : 4 4 : 1 2 东 京 6 / 1 5 　 1 1 : 4 4 : 1 2 关 闭 关 闭
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